​83% de probabilidad de que el Rally de Santa Claus sea real

Según los nuevos datos, hay un 83% de probabilidad de que el rally de Santa Claus sea real.

¿No has oído hablar nunca de este fenómeno? No te preocupes. En el artículo de hoy, discutiremos qué es el rally de Santa Claus, qué es lo que lo causa y cómo puedes empezar a operar.

¿Qué es el rally de Santa Claus?

Como su nombre lo indica, el rally de Santa es un término usado para describir la tendencia del mercado de valores a publicar resultados positivos en el período previo a Navidad y Año Nuevo. Si bien no ocurre todos los años, las estadísticas hablan por sí solas:

• En los índices de EE. UU., como el CFD sobre el SP500, un repunte en los últimos cinco días hábiles del año y los dos primeros en enero ha producido un aumento medio de 1.3% desde 1950, con retornos positivos el 75% de las veces desde 1969.
• El CFD sobre el FTSE100, que representa el mercado de valores del Reino Unido, aumentó un 83.3% en diciembre. Sus beneficios medios han sido del 2.4% en este mes desde 1987.

Ya sea que los traders e inversionistas crean o no en la tendencia estacional, no se puede ignorar que las probabilidades están sesgadas a favor de un mercado en alza durante el fin de año.

Causas del rally de Santa Claus

No hay una investigación clara sobre qué causa esta tendencia estacional hacia el final del año. Sin embargo, aquí hay algunas teorías sobre por qué los mercados tienden a repuntar en diciembre:

• Más personas están de vacaciones. Esto significa que un mayor número de traders con posiciones en corto están ausentes, dejando que los algoritmos construyan posiciones largas para las carteras de inversores.
• Los inversores compran más acciones estacionales (aerolíneas, etc.) en previsión de un aumento de Navidad en las ganancias en el próximo trimestre.
• Búsqueda de gangas para acciones baratas para la cartera del próximo año.
• Gestores de fondos reequilibrando sus carteras. A menudo, los gestores abandonan las acciones que no están funcionando y reinvierten en las acciones que están funcionando para ellos.
• Invertir en bonos de navidad.

Por supuesto, podría ser una profecía autocumplida. Como mucha gente sabe sobre el rally de Santa, si ven que los mercados se están moviendo hacia arriba, creen que está funcionando y también comenzarán a comprar. Por lo tanto, todo podría depender de la psicología de masas del mercado.

Como sabemos, hay una tendencia a que los índices del mercado de valores suban al final del año, pero no es una certeza, es importante que utilicemos otras herramientas para ayudar en nuestras decisiones de trading. Se pueden utilizar herramientas de análisis técnico como la acción del precio y los niveles de soporte y resistencia.

Trading con el rally de Santa Claus

Hay muchas maneras en que los traders pueden aprovechar estas tendencias estacionales. Veamos una forma posible usando el FTSE100.

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition FTSE100, Diario - Rango de datos: desde el 20 de marzo de 2017 hasta el 18 de octubre de 2018, realizado el 4 de diciembre de 2018 a las 11:46 AM GMT

Como se puede ver en el gráfico anterior, el FTSE 100 se ha movido hacia los lados, con grandes oscilaciones hacia arriba y hacia abajo durante gran parte de 2017 y 2018. Sin embargo, sabemos que existen algunas estadísticas que podríamos usar para nuestra ventaja, como el hecho de que el mercado ha subido un 83.3% en el período de diciembre. No es una certeza, pero es una ventaja.

Ahora echemos un vistazo a diciembre de 2017 más de cerca.

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition FTSE100, Diario - Rango de datos: desde el 3 de agosto de 2017 hasta el 9 de mayo de 2018, realizado el 4 de diciembre de 2018 a las 11:49 AM GMT

Podemos ver que diciembre de 2017 subió más. Los traders podrían haber usado patrones de acción de precios simples para operar, como el patrón envolvente del gráfico del 15 de diciembre de 2017.

Este patrón es donde una barra de trading envuelve totalmente el rango de cotización del día anterior, envolviendo el máximo y el mínimo.

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition FTSE100, Diario - Rango de datos: del 11 de octubre de 2017 al 27 de febrero de 2018, realizado el 4 de diciembre de 2018 a las 11:54 AM GMT

Una posible entrada podría estar en la ruptura del máximo de la barra envolvente alcista, en 7503, con un stop loss en el mínimo de la barra, en 7431. Si la operación activó la entrada y luego alcanzó el stop loss, esto resultaría en una pérdida de 72 puntos, que en 10 lotes es una pérdida de £720. Si la operación se cerró a finales de mes, en 7698, habría dado como resultado un beneficio de £1950.

Con diciembre en curso, ¿cómo se operarán los índices bursátiles este mes?

De todas formas, debemos tener en cuenta que si bien la volatilidad aumenta las oportunidades, también aumenta el riesgo. Por esta razón, es importante contar con una estrategia de gestión de riesgos antes de emprender cualquier operación.

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