Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulada por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
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Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
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Admiral Markets UK Ltd

Regulada por la Financial Conduct Authority (FCA)
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Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.
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Regulador fca

¿Qué es el Trading de CFDs?

¿Qué son los CFDs?

Los CFDs, Contrato por Diferencias, son derivados cuyo precio se basa en el de un activo subyacente. Esto implica que las posiciones son en realidad contratos con el bróker en lugar de la adquisición única de un activo.

Este es un elemento esencial en términos del tratamiento fiscal del CFD en cuestión y genera una serie de características fundamentales que hacen que los CFDs sean únicos. Así, el CFD refleja el valor del precio de este activo.

Dependiendo de la posición tomada, el trader obtendrá una ganancia o pérdida si el precio del activo sube o baja. Gracias a los CFDs, los traders tienen la oportunidad de operar con diferentes tipos de productos financieros sin poseerlos. Al comprar un CFD sobre una acción, no eres el propietario de la acción, tienes un contrato con un bróker.

qué es un CFD

El Trading de CFDs es una forma de inversión a corto plazo. Son derivados que tienen varios subyacentes: tipos de cambio, índices, bonos, acciones, futuros, materias primas. El Trading con CFDs consiste en comprar o vender un contrato por diferencia y cobrar la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida de posición.

Los Contratos por Diferencia son, sin lugar a dudas, uno de los instrumentos financieros más negociados en el Reino Unido, así como en los mercados europeos, cada vez más populares a medida que los Traders de todo el mundo se familiarizan con lo que están haciendo.

Los CFDs se pueden utilizar como parte de una cartera de inversión más amplia. Son negociados por un broker, en lugar de en una bolsa de valores. Una de las características principales de los CFDs es que permiten a los Traders operar con apalancamiento.

A diferencia del trading con acciones, el trader al invertir en CFDs no adquiere un activo tangible sino un contrato similar al de los futuros.

CFDs nueva regulación ESMA 2018

El 31 de julio de 2018 entró en vigencia la nueva regulación de ESMA sobre los CFDs. El propósito de esta nueva regulación fue la protección al inversor minorista. ESMA considera que los CFDs son instrumentos de riesgo y que no todos los inversores están cualificados para operar con ellos.

Por esto, ESMA clasifica los clientes en profesionales y minoristas y aplica diferentes condiciones:

Clientes minoristas:

  • son aquellos que no tienen la formación o la experiencia necesaria para operar con CFDs
  • disfrutarán de protección de balence negativo ilimitada
  • sus niveles máximos de apalancamiento son:
    • 1:30 de apalancamiento de los pares de divisas principales (margen 3, 33 %)
    • 1:20 de apalancamiento en los índices principales (margen 5 %)
    • 1:10 de apalancamiento de materias primas, excluyendo oro (margen 10 %)
    • 1:5 de apalancamiento en acciones (margen 20 %)

Clientes profesionales:

  • son aquellos con formación y experiencia para operar con CFDs
  • en Admiral Markets disfrutarán de protección de saldo negativo hasta 50 000 libras
  • no tienen limitado sus niveles de apalancamiento ( el máximo nivel de apalancamiento es 1:500)
  • necesitan cumplir una serie de estrictos requisitos.

No todos los brókers de CFDs están regulados. Opera siempre con un bróker de confianza

Características de los CFDs

A continuación, hablaremos de las principales características de este instrumento financiero.

  1. Acceso directo al mercado (DMA, por su sigla en inglés). Algunos brokers de CFDs cuentan con esta característica que te permite negociar directamente en el mercado, sin pasar por intermediarios
  2. Amplia oferta de subyacentes con los que operar
  1. Operar con CFDs te permite generar ganancias en mercados alcistas y bajistas, algo que no es posible con otros instrumentos financieros
  2. No aplica comisiones
  3. El CFD es un instrumento que permite el apalancamiento
  4. Mercado abierto 24h durante 5 días de la semana
  5. Sin fecha de vencimiento. Puedes cerrar tu operación cuando consideres.
  6. Puedes adaptar la cantidad invertida al tamaño de la cuenta o al riesgo máximo que quieras asumir como inversor ( 0,1 lote, 0.8 lote, 1,3 lotes)
  7. En un supuesto caso de reparto de dividendos, el inversor en largo de CFDs mantiene todos los derechos económicos en caso de un reparto de dividendos. Si el inversor opera en corto, deberá abonar la cantidad que corresponda en concepto de dividendos. La diferencia con los futuros a este respecto es que estos no poseen derechos económicos.

Te aconsejamos que antes de operar con CFDs o cualquier otro instrumento financiero, te formes. Admiral Markets te ofrece cursos gratuitos como el curso Forex Begins al que podrás acceder tan solo haciendo clic en la imagen a continuación:

Forex begins

La operativa de los CFDs permite operar en largo y en corto ¿qué significa esto?

Estrategias de Trading con CFDs

Para posicionarse en CFDs existen dos estrategias:

  1. Operar en largo: en este caso el trader piensa que el valor del subyacente del CFD va a aumentar. Se trata de una compra a un precio inferior para después vender a un precio superior y obtener un beneficio. Si el mercado se da la vuelta y el precio disminuya, el resultado será una pérdida
  2. Operar en corto: en este caso el trader piensa que el valor del activo subyacente del CFD va a disminuir. Por esto, el trader vende ahora para comprar cuando el precio baje. Si esta premisa se cumple, la operación resultará positiva, sino conllevará pérdidas.

Compra de CFDs (operar en largo)

Veamos un ejemplo sobre cómo funcionan los CFDs. Imagina que compras CFDs sobre un activo cuyo precio crees que subirá en el futuro. Cuanto más suba el precio de este activo, mayores serán tus ganancias. Por otro lado, si los precios caen, tus ganancias también lo harán (e incluso es posible que sufras pérdidas).

Irás en largo, si crees que el valor de un activo subirá. Comprarás al precio de compra y venderás al de venta.

operar CFDs a largo

Venta de CFDs (operar en corto)

También puedes comprar CFDs para mercados bajistas. En este caso, si los precios caen, tus ganancias aumentan. Pero, si los precios aumentan, es posible que pierdas dinero.

Irás a corto, si crees que el precio de un activo caerá en el futuro. Comprarás un contrato al precio de venta y venderás al de compra.

Los brókers de CFDs ofrecen diferentes instrumentos para operar, incluyendo índices, acciones, Forex, materias primas y mucho más.

Operar CFDs en corto

Ahora, echemos un vistazo a los precios de compra y venta. Al igual que en otros mercados financieros, en los CFDs existen dos precios:

  • El precio de compra (ask)
  • El precio de venta (bid)
  • La diferencia entre ambos precios se conoce como spread.

Bid y ask de los CFDs

Instrumentos CFDs MetaTrader

Con las plataformas de Trading de CFDs, MetaTrader 4 y 5, Admiral Markets te permite el acceso a los mercados mundiales para operar con cientos de productos.

A continuación, te ponemos algunos ejemplos, pero puedes ver la lista completa aquí:

CFDs sobre Forex

EURUSD

Euro vs US Dollar

0.6

GBPUSD

Great Britain Pound vs US Dollar

1.0

USDJPY

US Dollar vs Japanese Yen

1.0

CFDs sobre Criptomonedas

BCHUSD

Bitcoin Cash vs US Dollar CFD

1.0

BTCUSD

Bitcoin vs US Dollar CFD

1.0

DSHUSD

Dash vs US Dollar CFD

1.0

ETHUSD

Ether vs US Dollar CFD

1.0

LTCUSD

Litecoin vs US Dollar CFD

1.0

XMRUSD

Monero vs US Dollar CFD

1.0

ZECUSD

Zcash vs US Dollar CFD

1.0

XRPUSD

Ripple vs US Dollar CFD

1.0

CFDs sobre Índices

CAC40

CAC40 Index CFD, cash (EUR)

0.8

DAX30

DAX30 Index CFD, cash (EUR)

0.8

DJI30

Dow Jones Index CFD, cash (USD)

1

IBEX35

IBEX 35 Index CFD, Cash (EUR)

3.5

CFDs sobre Acciones

AAPL

Apple Inc. CFD

4

FB

Facebook, Inc. CFD

4

GOOG

Alphabet Inc. (Google, Class A) CFD

70

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA CFD

4

ITX

Industria de Diseno Textil SA CFD

10

TEF

Telefonica SA CFD

2

¿Cuáles son los riesgos de operar con CFDs?

Es importante recalcar que los CFDs son productos complejos, que conllevan un gran riesgo, por lo que es importante tener una buena formación previa. Al tratarse de un producto apalancado tus beneficios o pérdidas pueden multiplicarse en función de tu nivel de apalancamiento.

Además, debido a la volatilidad del mercado o la falta de liquidez de este, es posible que en ocasiones tengas un balance negativo de la cuenta

El principal riesgo es el implícito del mercado. Es decir, los precios. Si los precios se mueven en tu contra, el valor de tu posición caerá.

Sin embargo, esto no es diferente al riesgo que existe con otros instrumentos financieros.

Cómo calcular las ganancias o pérdidas de tu CFDs

Calcular las ganancias y pérdidas en una cuenta de CFDs es bastante sencillo. La cantidad de contratos con los que operes depende de ti, siempre que cumplas los requisitos mínimos de cada mercado.

Ten en cuenta que, el valor de cada contrato varía según el instrumento en el que esté basado. Por ejemplo, un contrato para el FTSE 100 vale 10 dólares por cada punto de movimiento que tenga el índice. Por lo tanto, si vas en largo en un contrato del FTSE 100 y el índice se eleva en 1 punto, quiere decir que habrás ganado 10 euros.

De igual forma, un contrato sobre el EUR/USD puede valer 10 dólares por cada pip del par. Entonces, si vas en corto en este contrato y el precio se eleva en 1 pip, quiere decir que perdiste 10 euros.

Tus beneficios o pérdidas también estarán en función de tu nivel de apalancamiento.

Por ejemplo,

  • Si inviertes 1000 euros en el EURUSD
  • Precio de compra 1,25
  • Precio de venta 1,26

Beneficios sin apalancamiento serían:

1000 x ( 1,26-1,25)= 10 eur

Beneficios con un nivel de apalancamiento 1:100 serían:

100 000 x (1,26-1,25)=1000 eur

Es importante tener en cuenta que los mismos números aplican en caso de tener pérdidas.

Los beneficios y las pérdidas en los CFDs

Para calcular las ganancias y pérdidas de una transacción de CFDs en la bolsa de valores:

  • Multiplica el tamaño de la transacción (número de contratos) x el valor de cada contrato (por punto de movimiento).
  • Luego multiplica este número por la diferencia en puntos entre el precio en la apertura y el cierre del contrato.

Es decir,

Ganancia o pérdida = número de contratos x valor de cada contrato x (precio de cierre - precio de apertura)


Para realizar un cálculo completo de la pérdida o ganancia de una transacción, es importante eliminar cualquier cargo, comisión o cargo por pérdida o pérdida que se haya aplicado.

  • Digamos, por ejemplo, que compras 500 contratos de Telstra a un precio de 50 ctm por acción.
  • Un solo contrato de Telstra es igual a una sola acción de Telstra, o una sensación de movimiento en el precio de la acción.
  • Entonces por cada punto que ganes, ganarías 5 dólares.
  • Si vendes cuando las acciones de Telstra tienen un valor de 525 centavos por acción, tu ganancia sería de 125 dólares.
  • Si tienes todo tu saldo invertido tu apalancamiento es 1
  • 125 = (500 x 0.1) x (525 - 500)

Trading con CFDs vs Forex

¡Comencemos nuestra comparación entre contratos CFDs y Forex con similitudes!

  • Primero, ambos instrumentos implican un proceso de ejecución similar. Los traders pueden pueden acceder al mercado de manera sencilla.
  • Segundo, tanto los contratos de Forex como los de Diferencia se ejecutan en plataformas idénticas, mediante el estudio de gráficos y estrategias.
  • Las órdenes se ejecutan en el mercado OTC en ambos casos. Este mercado es completamente electrónico en una red de bancos, sin una bolsa de valores central o sin un intercambio real de activos, como ya se ha especificado.
  • Otra similitud a tener en cuenta entre el Trading Forex y con CFDs es que el único coste de negociación es el spread. Mientras que otro tipo de instrumentos financieros conllevan comisiones y otros cargos financieros.
  • Una de las principales similitudes entre los CFDs y el Trading de divisas es el hecho de que ninguno de los transmite la propiedad del subyacente al trader.

Por ejemplo, en una compra de EUR / AUD , no compras el euro y no vendes el AUD, el trader hace una simple especulación sobre el tipo de cambio. De manera similar, cuando un trader compra un contrato por diferencia en el FTSE 100 , este trader no posee realmente las acciones incluidas en el índice FTSE. Especula el cambio sobre el precio subyacente. En pocas palabras, Forex es otro tipo de CFDs.

Al comparar entre Forex y CFDs verás que hay diferencias significativas entre ambos:

  1. La primera diferencia se encuentra en que el trader de CFDs puede elegir entre varios mercados como el de la energía, los índices, o los metales. Mientras que el Trader de Forex solo puede operar con divisas.
  2. En el Trading con CFDs puedes elegir entre varios contratos que varían según el subyacente y el tipo de moneda. El Trading con divisas implica la negociación por lotes.
  3. La diferencia final entre los CFDs y el Trading de divisas está relacionado con los factores que pueden impactar a los mercados. Los CFDs se ven impactados por factores como la oferta y la demanda de un producto o los cambios de tendencia asociados a una indústria determinada. Sin embargo, el Forex se ve impactado por eventos globales, como cambios políticos o tasas de desempleo.

¿Se puede operar FX con CFDs?

El mercado de divisas es, sin duda, el mayor mercado financiero del mundo. Tiene un volumen diario de 4 mil millones de dólares, en comparación con alrededor de 1 mil millones en el volumen diario del mercado de valores. Además, el Forex sirve como el principal mecanismo de cambio de moneda para negocios y Trading internacional.

Con un volumen de operaciones diario tan gigantesco, el mercado de divisas ofrece una amplia gama de oportunidades de trading para los traders que buscan explotar las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Los traders pueden comprar y vender divisas 24 horas al día, cinco días a la semana y tener acceso a una extensa influencia para especular sobre los movimientos de divisas globales, así como la volatilidad del mercado. El mercado de divisas es un mercado global, totalmente descentralizado y un mercado financiero de venta libre para el trading FX.

La globalidad es una característica esencial del FX, porque los traders analizan los diferentes valores entre las monedas internacionales. Los eventos globales y políticos impulsan estos mercados y afectan los valores relativos de las monedas. Esto a su vez cambia el valor de los pares de monedas vinculadas.

El mercado de divisas está completamente descentralizado: no hay una bolsa de valores centralizada, a diferencia de la bolsa, por ejemplo.

En cambio, los centros financieros de todo el mundo funcionan como anclas de Trading para una amplia gama de tipos de compradores y vendedores las 24 horas del día.

Productos CFDs

Analizaremos la cuestión de los contratos por diferencia con Forex con más detalle, pero primero exploraremos por qué se hace referencia a Forex como "venta libre".

El mercado de divisas no está controlado por ningún órgano de gobierno central y tampoco existe una cámara de compensación para garantizar las órdenes.

Además, los brókers y traders negocian directamente entre sí a través de redes electrónicas u otras fuentes de comunicación. Esto es a lo que se le denomina "venta libre".

Para los traders muy activos, el mercado de divisas debe ser similar a otros productos de Trading, como las acciones, los productos financieros de renta fija y las materias primas.

El mercado de divisas ofrece a los Traders un contexto en el que pueden comprar o vender un producto. Esta es una de las similitudes entre los CFDs y el Trading de divisas.

Se negocia con lo que se conoce como par de divisas. Es decir, el euro frente al dólar que conocemos como euro dólar (EUR USD).

La combinación de ambas monedas hará que ese par de divisas sea:

  • Mayor (divisas principales)
  • Menor (divisas secundarias)
  • Exóticas (con poca liquidez debido a su escasa demanda)

La combinación del par de divisas da un precio único. En el caso de Forex, el precio del par de monedas se basa en la expectativa del mercado en cada momento.

¿Quién puede hacer Trading con CFDs?

Los CFDs están disponibles para cualquier persona mayor de 18 años. Este tipo de instrumento financiero implica riesgos, por lo que es imprescindible antes de operar formarse.

En Admiral Markets ofrecemos webinarios en español con expertos en los mercados financieros donde podrás aprender a operar con distintos instrumentos financieros y preguntar en directo todas tus dudas.

webinarios

Puedes operar con CFDs si quieres:

  1. diversificar tu cartera en cuanto a tipo de activo
  2. diversificar tu cartera en marco temporal
  3. operar Intradía
  4. operar Swing
  5. operar Scalping
  6. aprovechar un movimiento de precios en futuros y CFD , ya sea largo o corto

Tipos de Trading con CFDs

Los CFDs son contratos financieros derivados. Según el marco temporal, podemos distinguir varios tipos de operaciones con CFDs:

Swing Trading CFDs

Es un tipo de Trading que opera entre corto y medio plazo. Es decir, mayor de un día pero no más de alguna semana. Su objetivo es aprovechar el impulso del mercado. Ya sea alcista o bajista.

Swing se puede traducir como giro, por lo que un trader de swing pretende aprovecharse de los giros del mercado.

Scalping CFDs

Las operaciones de scalping se cierran en minutos, horas como máximo. Los scalpers obtienen solo unos pocos pips, es por esto que para obtener ganancias tienen que operar con grandes volúmenes y, por ende, con grandes niveles de apalancamiento.

Intradía CFDs

Este tipo de Trading se opera en el día. No termina una sesión de Trading con una posición abierta. Este trading, aunque también intenta operar los giros de mercado, está más cerca del scalping que lo que intenta operar es la reacción o sobre reacción de los mercados

CFDs a largo plazo

Este tipo de Trading opera en el largo plazo, por lo que aunque puede basarse en el análisis técnico, podemos decir que es el estilo de Trading de CFDs que más considera el análisis fundamental y lo que los datos macro tienen que aportar.

Spread y Comisiones de Trading CFDs

Los precios de los CFDs se dividen en dos precios:

  • el precio de compra
  • el precio de venta

Los precios de venta son siempre ligeramente más bajos que el precio de mercado, y los precios de compra siguen siendo ligeramente más altos que este.

El precio que cobra el bróker es el diferencial o spread. Se añade al precio de compra al abrir una posición.

El tamaño en el trading con CFDs

Los CFDs se negocian a través de contratos estandarizados, lotes. El tamaño de un contrato individual varía según los activos subyacentes negociados. Imitan la manera en que estos activos están evolucionando en el mercado.

Por ejemplo, el oro se cotiza en el mercado de commodities a 100 onzas. Por lo que el contrato de 1 CFD equivalente tiene un valor de 100 onzas.

Tamaño del CFD oro

Para los CFDs sobre acciones, el tamaño del contrato es generalmente representativo de los movimientos de una sola acción. Para abrir una posición que imita la compra de 500 acciones de Apple, comprarás 500 contratos de CFDs a tu bróker.

Acciones CFDs

El plazo del Trading con CFDs

A diferencia de las opciones, la mayoría de los CFDs no tienen fecha de vencimiento. La posición se cierra al colocar una orden en la dirección opuesta a la de la transacción actual.

Una orden de compra de 500 contratos de oro, por ejemplo, puede cerrarse vendiendo 500 contratos de oro .

Si mantienes una posición en CFDs abierta al final del día de negociación, esto es durante la noche, tendrás que pagar una comisión o swap.

Sin embargo, este no es siempre el caso, la excepción principal es un contrato a plazo que tiene una fecha de vencimiento en el futuro. Aquí las penalizaciones ya están incluidas en el spread.

Trading CFDs - Ventajas

  • Ventas en corto: como veremos en el resto de este artículo, la principal ventaja de los CFDs, y de otros productos derivados, radica en la posibilidad de ventas en corto . Esto no es posible en la compra tradicional de acciones, donde no puedes vender si antes no has comprado.
  • El uso del apalancamiento: los CFDs permiten apalancarse, es decir, aumentamos la cantidad de dinero que podemos utilizar en una inversión, ya que el bróker nos presta una parte, a cambio nos retiene un porcentaje como garantía.
  • Flexibilidad: los CFDs permiten colocar Stop Loss, Take Profits así como elegir cuándo entrar y salir de una operación.
  • Posibilidad de realizar transacciones diarias: los CFDs permiten aprovechar los movimientos de precios a corto plazo en los mercados de acciones, índices o materias primas.
  • Fácil acceso a los mercados globales: con un fácil acceso a muchos instrumentos financieros, como acciones, bonos del tesoro, divisas y materias primas a través de tu bróker.
  • Bajos spreads: los CFDs no tienen comisiones de apertura o cierre. El bróker de CFDs obtiene un diferencial calculado como diferencia entre el precio de compra y de venta.
  • No hay restricciones para el trading diario, tampoco hay restricciones en cuanto al importe a invertir.

Trading CFDs- Desventajas

  • Los CFDs son productos complejos de entender
  • Puede haber grandes movimientos del mercado debido a noticias económicas
  • El apalancamiento tiene doble filo: los CFDs son productos financieros apalancados. Esto significa que con una inversión de 5000 euros puedes obtener 50 000 euros, pero también puedes perderlos. Además de incurrir en grandes pérdidas podrías quedarte con un balance en negativo, por lo que es importante encontrar un bróker con política de protección del balance negativo.
  • Operar en corto es un tipo de Trading con riesgo y difícil de dominar

Diferencias entre CFDs sobre Forex y los ETFs

Un ETF o Exchange Traded Fund es un forndo de Inversión cotizado.

A diferencia del trading con acciones u otros activos, el ETF puede englobar un rango amplio de mercados en los que el Trader puede invertir su dinero.

Los ETFs son Fondos de Inversión que tienen como objetivo realizar un seguimiento del rendimiento de un índice específico. Los inversores lo utilizan para diversificar su cartera y acceder a nuevos mercados.

Por el contrario, un CFD es un contrato que se ocupa del precio de un activo financiero específico. No compra los activos financieros subyacentes.

Si bien, las instituciones financieras cuentan con frecuencia los ETFs para protegerse del riesgo, los CFDs del mercado de valores siguen una estrategia de mercado específica.

También existe la opción de invertir CFDs sobre ETFs. Esto te permitiría diversificar tu cartera sin pagar las comisiones de entrada en los ETFs y con cierto nivel de apalancamiento.

No queremos dejar pasar la oportunidad de recordarte que el apalancamiento conlleva riesgos, por favor, asegúrate de entenderlo antes de utilizarlo.

Diferencias entre los CFDs sobre acciones y la acción estándar

Hay tres diferencias principales entre los CFDs sobre acciones y las acciones tradicionales.

1) Titularidad:

  • Con los CFDs, el trader no posee el activo subyacente
  • Acciones, el trader si posee el activo

2) Costes:

  • CFDs conllevan spreads
  • Acciones conllevan comisiones de gestión

3) Apalancamiento/margen:

  • CFDs: permitido/no tienes que invertir el valor total del mercado para comprar la acción
  • Acciones: no permitido/ tienes que invertir el valor total de la acción para adquirirla

4) Operar en corto/ largo

  • CFDs: puedes operar en corto o largo
  • Acciones: compras o vendes la acción al precio de mercado

5) Derechos

  • CFDs: el trader carece de derechos como, por ejemplo, el voto
  • Acciones: mismos derechos que los accionistas

Los CFDs sobre acciones más negociados son:

Definición de CFDs sobre índices

La posibilidad de apalancamiento que ofrecen los CFDs son una excelente oportunidad para que los traders operen con las variaciones de los índices. Al igual que con las acciones, los CFDs sobre índices permiten recibir dividendos.

Los spreads requeridos en los CFDs sobre índices son menos que los requeridos en otros instrumentos financieros como pueden ser los futuros sobre índices.

Estos son algunos de los índices más operados en CFDs

  • CFD CAC 40
  • CFD DAX 30
  • CFD AEX 25
  • CFD NQ 100
  • CFD SP 500

Definición de finanzas de CFD de materias primas

También puedes operar CFDs sobre materias primas como el oro y el petróleo. Como ya hemos comentado operar con CFDs te permite operar a largo y a corto e invertir una menor cantidad de dinero propio, si te apalancas.

Los contratos por la diferencia en las materias primas más populares son:

  • CFD sobre oro
  • CFD sobre petróleo brent
  • CFD sobre petróleo WTI

Definición de CFD sobre Forex

El mercado de divisas también se conoce como mercado Forex. Estos CFD le permiten operar con todos los pares de divisas que existen en el mercado. No es de extrañar que Forex sea el mercado más grande del mundo por volumen. Muchos operan en Forex debido a sus perspectivas de ganancias. Este es un mercado altamente especulativo. El EUR USD es el par de divisas más negociado del mundo.

Los pares de divisas son los instrumentos más negociados con CFDs. Como era de esperar, los principales pares de divisas más negociados mediante CFDs

  • CFD sobre el EUR USD
  • CFD sobre GPB USD
  • CFD sobre USDJPY

CFD sobre el mercado de bonos

Los bonos son el subyacente menos negociado en forma de CFD. Los contratos más comunes y disponibles en los brókers online son:

  • CFD Bund
  • CFD T Nota
  • CFD T Bill

CFD sobre criptomonedas

Desde 2017, las criptomonedas han entrado en los mercados financieros, liderados por Bitcoin. El Bitcoin es sin duda la moneda más famosa de nuestro siglo. Todos los brókers online ofrecen este instrumento.

Los CFDs sobre Bitcoins tiene una volatilidad muy alta y es importante colocar órdenes de pérdida limitada para evitar pérdidas excesivas en el caso de una caída del mercado.

También hay CFDs sobre otras criptomonedas como: ethereum, ripple, bitcoin cash o litecoin

opera con criptomonedas

Las etapas del Trading en CFDs

  • Elección de un instrumento financiero: en primer lugar, es necesario elegir el instrumento en el que invertir. Esto puede ser, por ejemplo, el par de divisas EUR / USD, Ibex 35 o el oro.
  • Elegir si operar en corto o largo. Esto dependerá si pensamos que el precio de nuestro instrumento va a subir o bajar.
  • Elegir el tamaño de la transacción: luego determine el volumen de la transacción. El valor de una unidad CFD variará según el instrumento que haya elegido.
  • Evaluar el riesgo: seleccionar el límite de pérdida deseado y la orden de límite de pérdida garantizada . Funcionan igual que los tradicionales sistemas de control de pérdidas, pero se añade la garantía de cerrar una transacción al precio especificado, con independencia de la volatilidad del mercado. Si el GSLO no está activado, las tarifas se reembolsarán en su totalidad.
  • Monitorización de tus operaciones abiertas para poder corregir la posición si el mercado no va en la dirección que habíamos anticipado
  • Cerrar la posición. Podemos cerrar la posición mediante un Stop Loss o de manera manual siempre y cuando comprendamos que la transacción no se está rentabilizando como planeamos.

Tipos de Trading con CFDs

Dependiendo del tipo de trading utilizado, podemos distinguir:

  • Trading manual
  • Trading automático

Trading manual

Para este tipo de trading es el trader el que de manera manual toma las decisiones de compra, venta, etc..

Para la toma de decisiones el trader puede basarse en distintos tipos de análisis como el fundamental, técnico o el análisis de ondas. Para los traders principiantes este tipo de trading es complicado ya que todavía no tienen su técnica pulida y carecen de la experiencia necesaria para maximizar la rentabilidad de sus entradas y salidas del mercado.

Trading automático

Este tipo de trading se basa en un conjunto de algoritmos que indican al trader el mejor momento para entrar o salir de una operación. Este tipo de trading suprime la parte emocional de trading. Siguen un plan de trading predefinido de manera estricta.

Este tipo de trading recomienda la realización de numerosos test para garantizar o por lo menos sentirse cómodo con su funcionalidad. El tipo de pruebas al que suelen someterse este tipo de softwares se llaman Backtest y utilizan datos históricos para replicar los distintos escenarios y sus resultados. Es evidente, que el uso de datos históricos no garantiza una rentabilidad futura.

Tipos de análisis para operar con CFDs

Análisis fundamental

Este análisis pretende calcular el valor del instrumento financiero en base a sus indicadores macro.

Análisis técnico

Se basa en el uso de indicadores, patrones y datos históricos reflejados en gráficos pare predecir el comportamiento de los precios.

Análisis de ondas

Este análisis basa su teoría en que el mercado tiene un ciclo alcista completo formado por una primera etapa alcista y una segunda etapa bajista. Cada etapa contiene sus propias ondas de impulso y sus ondas correctivas, son de impulso aquellas que van a favor de la tendencia y correctivas las que van en contra de la tendencia.

Consejos para operar CFDs

1. Deja que tus ganancias evolucionen y limita tus pérdidas.

Muchos traders principiantes y no tan principiantes limitan sus posibilidades de ganancias al no seguir esta regla. Todos los que operamos en bolsa nos hemos aferrado a una transacción con pérdidas y hemos deshecho una operación rentable demasiado pronto.

Para evitar esto, debemos elaborar un plan de Trading y cumplirlo.

2. Usa tu lógica y no tus emociones.

Un trader que basa sus decisiones en "presentimientos" puede ganar de vez en cuando, pero no será rentable a largo plazo. Es por esta razón que es importante tener reglas de trading estrictas y cumplirlas a toda costa. De nuevo, aférrate a tu plan de Trading.

3. No pongas todos tus huevos en una cesta.

Un trader que coloca el 50 % o el 100 % de su capital en una sola transacción no es un trader sino alguien que apuesta al blanco o al negro.

El consejo de no arriesgar más del 2 % del saldo disponible en una sola operación, te asegura que un evento desafortunado no te lleve a la quiebra.

4. Combinar análisis fundamental y técnico.

Un trader de CFDs que usa tanto el análisis fundamental como el técnico es más probable que tenga éxito que alguien que usa solo uno de estos métodos.

La regla es usar el análisis fundamental para activar el trading y el análisis técnico para monitorizarlo.

Incluso si ha visto la dirección tomada por el mercado, hacer una transacción demasiado pronto puede resultar en pérdidas significativas. Espere una "señal" de confirmación para asegurarse de que eso no suceda.

Incluso, si has identificado la tendencia de manera correcta colocar una operación demasiado pronto o tarde puede conllevar pérdidas significativas. Opera cuando recibas una "señal" de trading confirmada por más de un indicador, si es posible.

6. No trates de salvar transacciones perdidas.

Alguna que otra vez, hemos invertido aún más en una posición perdedora con la esperanza o la intuición de que el mercado dará la vuelta. Esta no es una buena práctica. Si una operación no está en línea con tus expectativas y la dirección del mercado, ciérrala.

7. Diversificar su cartera.

La regla de invertir un 2 % de tu saldo por transacción no garantiza que tu cartera esté diversificada. Invierte en diferentes instrumentos y sectores.

8. Coloca siempre un stop loss

Una operación sin SL puede tener consecuencias catastróficas. Es importante aprender a colocar el SL, ya que tampoco interesa colocarlo demasiado cerca, ya que puede conllevar pérdidas por simples oleadas naturales del mercado.

El horario para operar con CFDs

Session map CFD

Los CFDs pueden operar desde el domingo a las 11 pm hasta el viernes a las 10 pm CET

No todos los CFDs se pueden negociar durante este espectro temporal ya que dependerá de su activo subyacente.

El horario para operar con CFDs está muy relacionado con la política de cada bróker, algunos respetan los horarios de negociación del activo subyacente y otros, sin embargo, permiten operar incluso el domingo.

Si el bróker permite operar el domingo entonces nos encontramos ante un creador de mercado o market maker.

Es importante conocer las horas en las que los distintos mercados financieros se solapan, ya que en esos solapamientos la volatilidad y el volumen de negocio es mayor al igual que tus oportunidades de Trading, si lo que te gusta es operar con volumen y volatilidad.

Si por el contrario, prefieres movimientos más suaves la noche es un buen momento para operar en FX ya que solo está activo el mercado asiático que su moneda no suele sufrir grandes variaciones.

Mejor Broker y plataforma de CFDs

Si te preguntas cuál es el mejor bróker CFDs o qué plataforma de CFDs elegir, no vale la pena mirar los foros . En estos foros, a menudo hay un contrato de afiliación entre el foro y el bróker y la opinión que encontrarás no es objetiva.

Para encontrar el mejor bóker de CFDs, puedes abrir una cuenta demo o incluso una cuenta real con un depósito pequeño para probar si te sientes cómodo y en línea con la filosofía del bróker.

Para elegir un bróker debes tener en cuenta:

  • bróker regulado
  • plataforma de trading intuitiva y rápida
  • spreads competitivos
  • ofrezca formación
  • tenga un buen servicio de atención al cliente
  • ofrezca los productos con los que quieres operar
  • ofrezca un tipo de trading en línea con tu perfil inversor (moderado, conservador, agresivo)

En cuanto a la plataforma de trading de CFDs, las principales características son:

  • rapidez
  • confiabilidad
  • acceso

Una plataforma de trading instalada en tu dispositivo tendrá un acceso prioritario para transmitir en Internet frente a una basada en el navegador.

Webtrader

Esto puede ser determinante para el trading de alta frecuencia o scalping.

Los mejores brókers ofrecen diferentes versiones de su plataforma, incluidas las aptas para dispositivos móviles.

Admiral Markets ofrece:

  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • Supreme Edition
  • WebTrader
  • Todas estas versiones están disponibles para Android y IO

Formación sobre cómo operar sobre CFDs

En internet hay mucha información publicada sobre trading con CFDs y otros instrumentos financieros. La calidad de esta formación es cuestionable en algunos casos.

Como ya habíamos explicado en la sección sobre cómo elegir un bróker, es fundamental que el bróker que elijas te acompañe en tu crecimiento como trader y te ofrezca una formación en línea con tu nivel y perfil de trading

webinarios

La fiscalidad de los CFDs

En España, los CFDs se consideran como ganancias y pérdidas patrimoniales por lo que su fiscalidad está sujeta a este concepto.

Ten en cuenta que la fiscalidad estará sujeta a la fiscalidad del país donde tengas abierta tu cuenta de Trading.

Qué son los CFDs - Conclusión

En este artículo hemos tratado de explicarte que es un CFD, cómo operar con este instrumento financiero, sus riesgos, el apalancamiento financiero, comparativa con otros instrumentos financieros, cómo elegir el mejor bróker y plataforma y su fiscalidad.

También queremos resaltar la importancia de formarse antes de operar con este instrumento financiero, ya que su posibilidad de operar con apalancamiento puede resultar en pérdidas, si el mercado va en contra de lo previsto.

Además de formarse, también te aconsejamos que pruebes todas tus estrategias antes en una cuenta demo, con independencia de tu nivel de trading.

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Sobre Admiral Markets

Somos un bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. Operamos con CFDs, acciones y ETFs.

¡Buen Trading!

Admiral Markets

Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.

Advertencia de riesgo

Los CFDs son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 77% de inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFDs con este proveedor. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFDs y si puede permitirse tomar este alto riesgo de perder su dinero.