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Estrategia Martingala en trading Forex

Cualquier trader ambicioso siempre estará buscando la manera de mejorar su estrategia o técnica de trading mientras que los operadores novatos pueden cometer el error de centrarse demasiado en un solo componente de la estrategia y olvidar el resto. Por ejemplo, es habitual que los principiantes se preocupen demasiado por las señales de entrada, lo que puede llevarles a descuidar otros aspectos muy importantes, como:

  • Una buena selección del mercado financiero en el que queremos operar
  • Una buena estrategia de salida para recoger los beneficios
  • Una estrategia centrada en objetivos y una psicología adecuada al trader.
  • Una buena evaluación del tamaño de la posición

Respecto al último punto, algunas teorías sobre el tamaño de la posición se derivan de los juegos de azar, específicamente de los sistemas de progresión. En este artículo descubriremos la estrategia Martingala, un sistema basado en el tamaño de las posiciones.

¡Comencemos!

Estrategia Martingala

No obstante, antes de profundizar en el Martingala trading recuerde que la calculadora de trading de Admiral Markets UK LTD le ayuda a calcular los parámetros de las órdenes de una manera sencilla antes de tomar una decisión. Asimismo, debe tener en cuenta que el método Martingala es de alto riesgo y por tanto no es adecuada para traders principiantes y sin formación.

Sistema Martingala - Orígenes y funcionamiento

La teoría que se esconde tras esta estrategia es bastante simple. Se trata de un sistema de progresión negativa, es decir, que implica aumentar el tamaño de la posición después de una pérdida. Concretamente, con la Estrategia Martingala se duplica el tamaño de la posición cuando se registra una pérdida.

El escenario clásico de este sistema es intentar cambiar un resultado cuando hay un 50% de probabilidades de que ocurra. Este escenario no tiene expectativas. Esperas no hacer nada y no perder nada a largo plazo. Para este tipo de sistema 50/50 hay dos escuelas de pensamiento sobre cómo decidir la dimensión de nuestra posición. La primera de ellas, la estrategia Martingala, sostiene que se tiene que duplicar el tamaño de la posición cuando perdemos, así recuperaremos lo perdido y lograremos rendimiento.

La segunda de esas escuelas, la estrategia contra la Martingala, defiende que se debe aumentar el tamaño de la posición cuando se obtienen ganancias.

Estrategia Martingala - Cara o cruz

Imagine una inversión que solo puede tener dos resultados, es decir, ambos tienen las mismas probabilidades de ocurrir. Llamemos a estos resultados A y B. En términos de trading la relación riesgo-beneficio es de 1:1. Supongamos que decide operar una suma total de 5€ con la esperanza de que el resultado buscado -el A- se produzca. Sin embargo, lo que pasa finalmente es que se produce B y usted pierde.

Para la siguiente posición, según el método Martingala, usted aumentará el tamaño a 10€, confiando de nuevo en que se produzca el resultado A. Si vuelve a repetirse el B, entonces usted perderá 10€.

De nuevo, duplica el tamaño de su posición y opera con 20€ esperando que A se produzca esta vez para lograr beneficios. Repite la operación hasta que A sucede, lo que hará que el tamaño de la posición ganadora supere la suma de todas las pérdidas anteriores.

Algunas secuencias posibles serían las siguientes:

  • Gana en la primera posición y logra 5€
  • Pierde en la primera operación y gana en la segunda. En este caso, pierde 5€ primero y logra 10€ en la siguiente. La ganancia total serían 5€.
  • Pierde en las dos primeras posiciones y gana en la tercera. En este caso pierde 5€ en la primera, 10€ en la segunda, y gana 20€ en la tercera. La ganancia final serían 5€.
  • Pierde en los tres primeros intercambios y gana en el cuarto. Usted perderá entonces 5€ en la primera posición, 10€ en la segunda, 20€ en la tercera y finalmente ganará 40€ en la cuarta. De nuevo, la ganancia final serán 5€, tras haber recuperado todas las pérdidas acumuladas.

Como puede comprobar con estas secuencias, cuando gana una posición con el Martingale trading obtiene un beneficio superior a las pérdidas, algo que suena muy bien en teoría. El problema, sin embargo, es que para lograrlo tiene que arriesgar cantidades cada vez más altas para obtener una pequeña ganancia.

En nuestro ejemplo anterior, ganamos tan solo 5€ pero con una secuencia perdedora de solo tres operaciones ya estamos arriesgando 40€. Imagine si esta secuencia perdedora hubiera persistido un poco más.

Si pierde seis veces consecutivas, en el caso anterior, arriesgaría 320€ para obtener tan solo 5€ de beneficio. En otras palabras, se arriesga a una pérdida de 315€ tratando de ganar tan solo 5€. Las probabilidades de obtener un conjunto de pérdidas en seis operaciones son bajas pero no es algo disparatado. De hecho, superan el 1%.

¿Qué pasaría si su capital de riesgo fuera de 200€ en total? Se vería obligado a renunciar con una gran pérdida en el bolsillo. Este es un problema clave para la estrategia Martingale. Sus probabilidades de ganar solo se garantizan si tiene fondos suficientes para seguir duplicando infinitamente.

Normalmente, este no es el caso. Lo más común es que todos los traders tengan un límite de capital para poner en riesgo. Cuanto más tiempo aplique el método Martingala mayores serán las posibilidades de que experimente una larga racha de pérdidas.

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Estrategia Martingala - Forex

A continuación, explicaremos cómo funciona una estrategia de Martingala Forex y veremos un ejemplo práctico. El mercado de divisas no es una manera sencilla de ganar o perder con una suma fija de su capital. El resultado de una operación de Forex es variable porque podemos definir el nivel de precio en el que recogemos beneficios o reducimos nuestra pérdida. Al hacerlo, establecemos nuestras ganancias potenciales como un monto fijo.

La imagen de abajo refleja un gráfico de un minuto del par EURUSD con el indicador RSI, uno de los muchos indicadores disponibles en la MetaTrader Supreme Edition desarrollada por Admiral Markets. El RSI nos dará el punto de entrada y nos ayudará a conocer el estado del mercado: si el RSI cae por debajo de 30, lo que sugiere es que hay un exceso de ventas. Si, por el contrario se eleva por encima de 70, supondrá un exceso de compras.

El gráfico nos muestra que el 16 de abril a las 14.58 horas el RSI (en la parte inferior, en azul) supera la línea de 70, lo que nos marcará nuestra línea de entrada.

Estrategia Martingala

  • Estamos vendiendo un lote de EURUSD en 1.13063 y establecemos la toma de beneficios 30 pips por debajo, en 1.13033. En caso de que el mercado vaya a nuestro favor, ese será el punto de take profit.
  • Nuestro stop loss lo fijaremos mentalmente 30 pips por encima, en 1.13093.

Si el EURUSD siguiera subiendo tras nuestro stop mental perderíamos en ese punto. La estrategia Martingala Forex nos invita entonces a duplicar el riesgo en la siguiente posición. Por ello, utilizamos solo un stop loss mental en lugar de un stop real.

¿Por qué hacer esto? Porque no tendría sentido cerrar una posición y volver a abrir otra el doble de grande. En su lugar, abrimos una nueva que coincida con el tamaño de la original en el momento del stop. Así:

  • Vendemos un lote en 1.13093.
  • Ponemos un nuevo stop 30 puntos por encima, en 1.14023.
  • Reemplazamos nuestra orden inicial de toma de ganancias por una nueva para cerrar ambas operaciones. La nueva toma de ganancias estará 30 pips por debajo de nuestra nueva operación, en 1.13063. En la primera posición vendimos en 1.13063 y en la segunda en 1.13093. El RSI nos dará entonces un nuevo punto de entrada y volveríamos a seguir la misma secuencia.

Este es un ejemplo muy simple para darle una idea de cómo se aplicaría el método Martingala al trading Forex. Como hemos afirmado antes, este sistema es muy arriesgado porque podemos encadenar varias posiciones perdedoras seguidas, más aún en un mercado de tendencia.

La principal desventaja de la estrategia comercial de Martingala es que juega con sus pérdidas, lo que generalmente se considera una ruptura de las reglas del buen money management. Es interesante compararlo con la estrategia de Martingala inversa o anti-martingala (un método utilizado a menudo por los traders que siguen la tendencia).

Esto implica:

  • Mantener el tamaño de tu posición cuando pierdas
  • Aumentar el tamaño de la posición una vez que comience a obtener ganancias a media que se va creando la tendencia.

Trading Martingala - Conclusión

En definitiva, la estrategia de trading Martingala se puede resumir en los siguientes puntos:

  • Es un sistema de pequeñas victorias la mayor parte del tiempo, con una pérdida catastrófica poco frecuente.
  • Hay un límite en cuanto al tiempo que puede seguir duplicando sin quedarse sin capital.
  • La estrategia se desmorona si te topas con una serie de operaciones perdidas.
  • Los aumentos exponenciales son extremadamente poderosos y conducen a un aumento muy rápido del riesgo. Por tanto, duplicar puede resultar en un tamaño de posición tan grande que sea imposible de manejar.

En tal escenario, aumentar continuamente el tamaño es insostenible. Sin duda, será expulsado del mercado con una gran pérdida. Si tuviéramos un grupo de traders que usara la estrategia por un periodo limitado, esperaríamos encontrar los siguientes resultados:

  • La mayoría obtendría una pequeña ganancia porque evitaría importantes pérdidas sucesivas.
  • Aquellos que hubieran tenido mala suerte, afrontarían una pérdida significativa.

Finalmente, si bien los resultados del Martingale Forex pueden parecer satisfactorios, la estrategia es demasiado inconsistente para ser usada de manera regular. Este méotdo, no obstante, proporciona cierto valor y es una herramienta excelente para comprender mejor el mercado. Si desea experimentarla, la mejor manera es comenzar en un entorno sin riesgos. Nuestra cuenta de demostración puede ayudarle a encontrar una estrategia Martingala que sea adecuada para usted y con la que pueda practicar sin jugarse dinero real.

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