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Estrategias Forex y CFD ganadoras, ¿existen?

Estrategias Trading

Mejor estrategia de Forex & CFD, ¿existe?

Seguro que como trader principiante y no tan principiante, buscas la estrategia Forex super ganadora que resulte en todas y cada una de tus operaciones. Vamos a ahorrarte tiempo, esta súper estrategia ¡no existe!

Primero debes analizar tu perfil como inversor es decir, te gusta el riesgo o por el contrario huyes de él y en función de esto, determinar un conjunto de estrategias que puedan funcionar y decimos puedan porque el éxito de una estrategia no está nunca garantizado.

Lo que puede funcionar para otro puede ser un desastre para ti. De manera contraria, la estrategia Forex que ha sido descartada por otros, pudiera ser la mejor para ti.

Por tanto, experimentar es necesario para descubrir las estrategias Forex que funcionan. Vice versa, puedes descartar aquellas que no funcionan para ti. Aún después de mucho experimentar, el mercado puede no ir como tú pensabas y tu estrategia aún estudiada y analizada puede no dar los resultados esperados.

Antes de comenzar, veamos una breve introducción para explicar qué es una estrategia de Trading en Forex en general.

Qué es una estrategia de Trading FX y CFD

La mejor estrategia de Trading en Forex incluye un conjunto de herramientas de análisis que usan los traders de divisas intradía para determinar sus decisiones de compra o venta en un momento específico.

En general, los traders incorporan diversas señales de Trading a sus mejores estrategias de Trading que les ayudarán a tomar las distintas decisiones de compra o venta.

Por lo tanto, llegados a este punto, no podemos afirmar que exista un tipo de estrategia de Trading en particular que sea la mejor opción. Existen varias clases de estrategias Forex que proporcionan alternativas de trading.

Recuerda, aunque existe una gran cantidad de estrategias de Trading, debes elegir una estrategia que se ajuste a tus necesidades y propósitos. La estrategia de Trading no debe ser ni demasiado compleja de entender o seguir. Una estrategia debe ser sencilla y aplicable de forma manual o automática.

En 2012, Bruno Iksil, fue apodado "The London Whale", porque perdió nada menos que 6.2 mil millones de euros mediante el uso de una estrategia de Trading excesivamente compleja que implica derivados.

Herramientas de una estrategia de Trading FX

Existen dos grandes grupos de herramientas de trading en los que se clasifican la mayoría de los indicadores que existen. Herramientas técnicas y fundamentales.

1 ) Herramientas técnicas

El análisis técnico depende de los gráficos y toma como premisa uno de los postulados de la teoría de Dow: el mercado lo descuenta todo.

Cualquier factor que tenga un impacto en la oferta o demanda se verá reflejado en el precio y por consiguiente, tal y como lo afirman los analistas técnicos este aparecerá en los gráficos.

La acción del precio

Como todos sabemos, los gráficos están compuestos de ejes que representan el tiempo y el precio. La acción del precio aparece en estos gráficos, esperando a que tú lo interpretes, sin importar tu estilo de trading (posicional de largo plazo o intradía a corto plazo), pero todo comienza con el estudio de los gráficos y de la acción del precio en ellos.

Las estrategias basadas en patrones de velas pueden utilizarse en varios mercados y en diferentes temporalidades, además de ser simples de entender. Sin embargo, aunque estas pueden ser una sólida base para definir tu estrategia, a menudo les falta precisión para dar señales, surgiendo variaciones como los gráficos con vela Heikin Ashi.

Ahora que tus gráficos tienen trazada la acción del precio, hablemos de tus estructuras de soporte.

La base del trading con la acción del precio radica en la observación de que el mercado a menudo regresa a los niveles en donde se giró o se consolidó en el pasado. Esto sencillamente introduce los conceptos de soporte y resistencia.

Los niveles de soporte y resistencia no son una línea estricta, sino un rango que puede tener una diferencia de entre uno y varios pips, dependiendo de la temporalidad en la que estés trabajando.

En general, los traeders evitan operar cerca de estos niveles de soportes y resistencias, ya que no saben con certeza si el precio rebotará o si romperá dicho nivel para continuar con su actual tendencia.

Unos de los sistemas de trading más comunes (pero no necesariamente el sistema de Forex más rentable) incorpora estos conceptos de soportes y resistencia, buscando las operaciones de ruptura.

Cuando se confirma una ruptura con un cierre claro de una vela, el trader puede interpretarlo como una señal de que el mercado tiene impulso y puede moverse en la dirección de la ruptura.

Además de los niveles de soporte y resistencia, los operadores técnicos pueden usar diferentes patrones gráficos (como los canales de tendencias, los triángulos, etc.) o técnicas como los retrocesos de Fibonacci para intentar predecir la acción futura del precio.

Es importante que tengas que cuenta, que para cada trader el mismo gráfico puede mostrar patrones diferentes, produciendo de esta manera señales opuestas. Esto demuestra las imperfecciones de este método, el cuál en realidad es más un arte que una ciencia.

sistema de trading

Sigue la tendencia

El punto cumbre del análisis técnico es la combinación de los otros dos postulados de Dow: el mercado avanza en tendencia y lo hace hasta que existan señales definitivas que demuestren lo contrario.

Una tendencia es una condición del mercado que muestra a la acción del precio moviéndose en una dirección evidente durante un periodo de tiempo prolongado. Algo en lo que todos los traders coinciden es que la tendencia es tu amiga.

Los traders financieros son grandes fanáticos de medir y seguir la tendencia, y tienen una gran variedad de indicadores técnicos para respaldar sus estrategias.

De hecho, la mayoría de los indicadores disponibles en las plataformas de trading, desde todas las clases de medias móviles, el MACD y el indicador estocástico, hasta los más exóticos como el Ichimoku, están diseñados para indicar la existencia y fortaleza de una tendencia.

Esta clase de traders siempre compran cuando el mercado está subiendo y vende cuando el mercado está bajando. Normalmente estas personas se pierden el inicio de la tendencia y nunca operan en techos o suelos debido a que sus sistemas requieren de una confirmación de que los cambios de dirección del precio son tendencias nuevas, en vez de retrocesos. Lo que no les agrada a los traders de tendencias, ni a sus estrategias, son los mercados en rango.

Un mercado en rango es como una tendencia horizontal o lateral, con el precio fluctuando y rebotando en un estrecho pasillo.

En este mercado no se ven tendencias claras, ya sean alcistas o bajistas, y todos esperan pacientemente hasta que se dé una ruptura de este canal y aparezca una nueva tendencia.

Las estrategias de continuación de tendencia son la forma más segura y posiblemente rentable de trading que existe (cuando se ejecutan correctamente, por supuesto).

Estas estrategias tienen un mejor desempeño cuando se usan en el largo plazo, ya que las tendencias tardan semanas o meses en desarrollarse, y pueden tener una duración de años o incluso décadas.

En teoría, estas estrategias son relativamente seguras y pueden dar un rendimiento de entre el 10 % y el 15 % anual.

2 ) Herramientas fundamentales

El análisis fundamental, a diferencia del análisis técnico, se concentra en las fuerzas fundamentales que influyen en la oferta y demanda como los principales motores que hacen mover al precio.

Los analistas fundamentales afirman que los mercados pueden valorar incorrectamente un instrumento financiero en el corto plazo, pero que al final este error siempre se "corrige".

Fundamentales del Forex

El análisis fundamental nació en el mercado de acciones, en una época en la que prácticamente nadie en Wall Street se molestaba en trazar la acción del precio en los gráficos. Ya que no existen balances generales ni estados de resultados de empresas para analizar en Forex, los traders de divisas se concentran en las condiciones generales de la economía que respalda la moneda que les llama la atención. El único problema es que a pesar de que los países se parecen mucho a las empresas, las divisas no son lo mismo que las acciones.

La situación financiera de una empresa se refleja directamente en el precio de su acción. Un desempeño positivo o negativo puede identificarse por medio del análisis técnico, el cual puede ayudar a predecir cómo se comportará la acción.

Sin embargo, en el caso de los países, un mejor desempeño económico no siempre significa una valorización de su divisa.

El valor relativo de una divisa resulta de una gran variedad de factores que incluyen las políticas monetarias de la nación, los indicadores económicos, los avances tecnológicos mundiales, los desarrollos internacionales e incluso los eventos de "vaya, nunca me lo hubiera imaginado".

La mayoría de los factores fundamentales permanecen siempre en la categoría de "quién sabe" y no son lo suficientemente fiables por sí solos para que sean el sistema más rentable de Forex.

Dicho esto, el ingenio de los traders fundamentales radica en que desarrollaron algunas estrategias interesantes que vale la pena investigar para tomar ideas.

Por ejemplo, el scalping de noticias básicamente es una estrategia basada en factores fundamentales, ya que el trader tiene que seguir las noticias y actuar en consecuencia.

Tipos de estrategias de Trading FX y CFD

Cuando se refiere a estrategias de Trading Forex hay dos estilos principales:

  • Trading tendencial
  • Trading contratendencia ( o lateral )

También existen otro tipo de estrategias de trading menos habituales como, la estrategia de Carry Trade. Esta estrategia intenta beneficiarse de los diferenciales de los tipos de interés en lugar de la dirección del mercado.

Estrategia de Trading FX Tendencial

A veces, un mercado rompe fuera de un rango, desplazándose fuera de una resistencia para empezar una nueva tendencia,

¿cómo sucede?

Estrategia de Trading tendencial

Fuente: Metatrader 5, EUR USD. D1. Datos a mayo del 2019

Nota: ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

Cuando el soporte se rompe y el mercado se mueve a nuevos mínimos, los compradores esperan a que los nuevos mínimos se establezcan.

Al mismo tiempo, habrá traders que venden en momentos de pánico o se ven forzados a salir de la posición.

La tendencia continúa hasta que la venta se agota y los compradores recuperan la confianza de que los precios han llegado a su nuevo mínimo.

Las estrategias Forex de seguimiento de tendencia compran el mercado una vez que las resistencias se hayan roto y los venden una vez que los niveles hayan caído por debajo de soportes. Las tendencias pueden ser dramáticas y también prolongadas.

Debido a la magnitud de los movimientos involucrados, este tipo de sistema tienen el potencial para ser la estrategia de mayor éxito en el Trading de Forex. Los sistemas de seguimiento de tendencias usan indicadores para contar cuando una tendencia puede haber empezado pero no hay un modo infalible de conocer el curso.

¡Y aquí llega una buena noticia!

Si el indicador puede distinguir cuando hay un momento con una mejor oportunidad de que la tendencia haya empezado, la balanza está a tu favor. La indicación de que la tendencia puede estar formando se llama una ruptura.

Una ruptura es cuando el precio se mueve más allá del mayor máximo o el menor mínimo en un determinado número de días. Por ejemplo, una ruptura de 20 días al alza es cuando el precio supera el mayor máximo de los últimos 20 días.

Los sistemas de seguimiento de tendencia requieren una mentalidad concreta. Debido a su larga duración, durante los cuales los beneficios alcanzados pueden desaparecer cuando el mercado gira. Estas estrategias de trading pueden ser psicológicamente más demandantes por lo que sin duda pueden beneficiarse de un buen plan de Trading.

Cuando los mercados son volátiles, las tendencias tenderán a estar más camufladas y los giros del precio serán mayores. Esto significa que un sistema de seguimiento de tendencia es la mejor estrategia para mercados Forex tranquilos y que se mueven con tendencias.

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Seguir una tendencia puede generar cuantiosos beneficios y existen muchos traders que han conseguido obtener grandes resultados usando estos sistemas.

Pero no es oro todo lo que reluce, ya que también existen algunas desventajas relacionadas con estas estrategias:

  1. Son difíciles de seguir
  2. Las grandes tendencias no abundan
  3. Las condiciones que significan el inicio potencial de una tendencia no son frecuentes.

Esto significa que la estrategia tiende a generar numerosas operaciones perdedoras. La teoría es que estas pérdidas serán compensadas por las operaciones ganadores que, aunque pueden ser más infrecuentes, suelen ser más grandes.

En diversas ocasiones habrá escuchado la frase: " La tendencia es tu amiga", pero quizás debamos añadir a esta expresión "hasta el final".

El final de la tendencia llega cuando la tendencia falla y esto puede ser difícil de aceptar por la psicología del inversor.

Uno de los grandes problemas de los sistemas de seguimiento de tendencias, es que se necesitan grandes capitales para poder seguirlos de manera efectiva. Esto es porque al tener una gran cantidad de capital, se reducen las posibilidades de ir a la quiebra durante un prolongado periodo en pérdidas.

Por lo tanto, las estrategias tendenciales pueden ser útiles y fáciles de entender como estrategias de Forex para principiantes, pero es posible que no sean ideales para la salud de estos


Estrategia forex

Estrategia de trading FX de Breakout

A veces, los mercados se mueven entre bandas de soporte y resistencia. Esto se conoce como consolidación.

Una ruptura se producirá cuando el mercado se mueva más allá de los límites de su consolidación, hacia nuevos máximos o mínimos. Para que se produzca esta nueva tendencia, debe producirse primero una ruptura.

Fuente: MetaTrader 5, EUR USD H4, info a 21 de mayo de 2019. Ten en cuenta que rendimientos pasados no son un indicador fiable de los rendimientos en el futuro.

Por lo tanto, las rupturas son vistas como potenciales señales de que una nueva tendencia ha comenzado.

Pero el problema es que no todas las rupturas dan lugar a nuevas tendencias. En Forex, incluso una estrategia tan simple debe considerar la gestión de riesgos, ya que una adecuada gestión de riesgos minimiza tus pérdidas durante en caso una ruptura falsa.

Un nuevo máximo indica la posibilidad de que está comenzando una tendencia al alza, por otro lado, un nuevo mínimo indica que comienza una tendencia a la baja. Entonces, ¿cómo podemos tener una idea del tipo de tendencia en la que estamos entrando?

La duración del período puede ayudar a determinar el máximo más alto o el mínimo más bajo.

Una ruptura más allá del máximo más alto o del mínimo más bajo durante un período más largo sugerirá una tendencia más larga. Una ruptura en un marco temporal más pequeño nos indicará una tendencia a corto plazo.

En otras palabras, las estrategias de rupturas se pueden ajustar para reaccionar más rápidamente o más lentamente a la formación de una tendencia. Reaccionar más rápidamente te permite recorrer una tendencia desde un punto inicial, pero puede resultar que esta contenga tendencias a más corto plazo.

Así que vamos a ver una estrategia de ruptura razonablemente a largo plazo.

  • La señal de compra es cuando el precio estalla por encima del máximo de 20 días.
  • La señal de venta se producirá cuando el precio rompa por debajo del mínimo de 20 días.

Esto es muy simple, pero todavía hay un gran inconveniente. Es decir, los nuevos máximos pueden no resultar en una nueva tendencia alcista y los nuevos mínimos pueden no resultar en una nueva tendencia a la baja.

El uso de un stop-loss puede ayudar a aliviar este problema. Para mantener las cosas muy simples, utilizaremos esta sencilla regla herramienta en el trading, adoptando un enfoque basado en el tiempo. Simplemente cerraremos nuestra posición después de que hayan pasado un cierto número de días.

Esta salida basada en el tiempo orienta la cuestión de que las cosas se vuelven complicadas cuando la tendencia comienza a desmoronarse. Una vez que introduzca una operación, manténla durante 80 días y luego sal.

Recuerda, esta es una estrategia de trading a largo plazo.

Si te parece que estos parámetros no producen suficientes señales frecuentes, puedes ajustarlos a lo que mejor te convengan.

Por ejemplo, puedes intentar usar horas en lugar de días para una estrategia más corta.

Hacer un backtesting de tus resultados es muy importante, ya que te dará una idea de la eficacia de tus opciones. Nuestra plataforma MetaTrader Supreme Edition ofrece la posibilidad de realizar backtesting junto con una amplia selección de otras herramientas.

Estrategia de trading FX cruce de medias móviles

Otra estrategia de Forex utiliza la media móvil simple (SMA). Las medias móviles son un indicador de retraso que utiliza más datos de precios históricos que la mayoría de las estrategias y se mueve más lentamente que el precio de mercado actual.

Cuanto más largo sea el período sobre el cual se promedia el SMA, más lenta se mueve esta media. A menudo, utilizamos un SMA más largo junto con un SMA más corto.

Para esta estrategia simple de Forex, utilizaremos una media móvil de 25 días como nuestra SMA a corto plazo y otra media móvil de 200 periodos como media de largo plazo.

Fuente: MetaTrader 5, EUR USD H4, MA 25, 200. info a 21 de mayo de 2019. Ten en cuenta que rendimientos pasados no son un indicador fiable de los rendimientos en el futuro.

En el gráfico anterior, la media móvil de 25 días es la línea naranja. Como ves, esta línea sigue al precio real muy de cerca. La media móvil de 200 días es la línea verde.

¿Cómo se suaviza el movimiento de precios?

Cuando la media móvil corta cruza a la media móvil más larga, indica un cambio en la tendencia.

  • Cuando la media móvil corta se mueve por encima de la de largo plazo, significa que los precios más recientes son más altos que los más antiguos.Esto sugiere una tendencia alcista y es nuestra señal de compra.
  • Cuando la media móvil corta se mueve por debajo de la media móvil de largo plazo, sugiere una tendencia bajista y es nuestra señal de venta.

En lugar de utilizarse únicamente para generar señales de trading Forex, las medias móviles suelen utilizarse como confirmaciones de la tendencia general. Esto significa que podemos combinar estas dos estrategias utilizando el aspecto de confirmación de nuestra media para hacer que nuestras señales de ruptura sean más efectivas.

Con esta estrategia combinada, descartamos las señales de ruptura que no coincidan con la tendencia general indicada por nuestras medias móviles.

Un ejemplo, si recibimos una señal de compra por nuestra ruptura y miramos si la media móvil corta está por encima de la media móvil larga, podremos poner nuestra orden. De lo contrario, tendremos que esperar.

Estrategia de trading FX Donchian.

Los Canales de Donchian fueron inventado por el trader de futuros Richard Donchian y son indicadores de tendencias que se están estableciendo.

Los parámetros del canal de Donchian pueden ser modificados según lo veas conveniente, pero para este ejemplo veremos la ruptura de 20 días.

Basicamente, una ruptura de un canal de Donchian sugiere una de estas dos cosas:

  1. Compra si el precio del mercado supera el máximo de los últimos 20 días.
  2. Venta si el precio del mercado supera el mínimo de los últimos 20 días.

Estrategias de Trading- canal de Dochian

Fuente: MetaTrader 5, EUR USD diario. 22 march 2019. Nota Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

¡Esto no es todo! existe otra regla para el Trading cuando la situación del mercado es más favorable para el sistema. Esta regla está diseñada para filtrar las rupturas que vayan en contra de la tendencia a largo plazo.

Es decir, miras a la media móvil de los últimos 25 y de los últimos 300 días. La dirección de la media móvil más corta determina la dirección que está permitida.

La regla establece que sólo puedes ir en:

  1. Corto si la media móvil de los últimos 25 días es menor que la media móvil de los últimos 300 días.
  2. Largo si la media móvil de los últimos 25 días es mayor que la media móvil de los últimos 300 días.

La salida de de las posiciones es parecida a la entrada pero utilizando una ruptura de los últimos 10 días. Esto significa que si abres una posición larga y el mercado se mueve por debajo del mínimo de los últimos 10 días, querrás vender para salir de tu posición y viceversa.

Aprende otras estrategias consistentes de Trading con nuestro reciente curso de formación paso a paso, el Forex begins, que muestra las claves de análisis de los profesionales expertos de la industria.

Forex Begins

Estrategias de Trading Forex laterales

Las estrategias Forex contra-tendencia o laterales se basan en el hecho que la mayoría de las rupturas no se desarrollan en tendencias a largo plazo. Por ello, el Trader utilizando esta estrategia Forex simple busca ganar una ventaja sobre la tendencia previa que establece los mínimos y máximos.

En teoría, la estrategia contratendencia es la mejor estrategia de Forex para aumentar la confianza en uno mismo ya que tiene un ratio muy alto de éxito.

Sin embargo, es importante mencionar que las riendas deben estar bien sujetas en la gestión del riesgo. Estas estrategias de Forex se basan en que los niveles de soporte y resistencia se mantenga. Sin embargo hay un peligro de grandes pérdidas cuando estos niveles se rompen.

Otra vez puede ser de utilidad el gráfico que presentamos en la sección anterior

Estrategias trading rango y tendencia

Un seguimiento constante del mercado será una buena idea. El estado de mercado que mejor se adapta a esta estrategia es estable y volátil. Este tipo de situación en el mercado ofrece buenos giros de precios que están dentro de un rango.

Ten en cuenta, que por el contrario el mercado puede cambiar de estado. Por ejemplo, un mercado tranquilo y estable podría empezar una tendencia a la vez que es estable y después convertirse en volátil según la tendencia se desarrolla.

Se desconoce cómo cambiará el estado del mercado. Deberás estar buscando evidencias de cuál es estado actual para ver si se adapta a tu estilo de trading.

Estas dos estrategias Forex (tendencial y contratencial) se intentan beneficiar de reconocer y explotar patrones de precios. En lo que se refiere a patrones de precio, los conceptos más importantes son los de soporte y resistencia.

En ambos casos el apalancamiento en Forex permite una mayor exposición al mercado. Antes de considerar el apalancamiento, por favor asegúrate de entender su riesgo.

Soportes y resistencias en tu estrategia de Trading FX

De manera sencilla podemos decir que los niveles de soportes y resistencias representan la tendencia de un mercado de rebotar sobre máximos y mínimos previos.

El soporte es la tendencia a subir desde un mínimo anterior. La resistencia es la tendencia del mercado de caer desde máximos anteriores.

Esto ocurre porque los participantes del mercado tiende a juzgar el precio actual con respecto a máximos y mínimos anteriores.

¿Qué sucede cuando el mercado se acerca a mínimos recientes?

Sencillamente, los compradores se sentirán atraídos a lo que ven cómo barato.

¿Qué sucede cuando el mercado se acerca a máximos recientes?

Los vendedores se sentirán atraídos a lo que ven bien como caro, o un buen sitio para asegurarse unos beneficios.

Por ello, recientes máximos y mínimos son la vara de medir con la que los precios actuales se evalúan.

También existe un aspecto de profecía realizada en los niveles de soportes y resistencias. Esto ocurre porque los participantes del mercado anticipan una reacción del precio en esos niveles y actúan de acuerdo a ello.

Como resultado, sus acciones pueden contribuir al comportamiento del mercado tal y como se espera.

Sin embargo, es importante mencionar 3 cuestiones:

  1. Soportes y resistencias no son reglas inviolables, son simplemente una consecuencia común del comportamiento natural de los participantes del mercado.
  2. Los sistemas de seguimiento de tendencia buscan beneficiarse de esos momentos en los que los niveles de soporte y resistencia se rompen.
  3. La estrategia de trading contra-tendencia son lo contrario del seguimiento de tendencia - buscan vender cuando hay un nuevo máximo y comprar cuando hay un nuevo mínimo.

Otro aspecto clave que debes considerar es el marco temporal en tu estrategia de Trading Forex.

Estrategias de Trading FX según su marco temporal

Los siguientes estilos de Trading son magníficos sistemas que han sido ampliamente utilizados durante los años previos y todavía son opciones populares en la lista de las mejores estrategias de Trading de Forex de 2018. Las dos primeras se clasifican como una Estrategia de Forex diaria.

  1. Scalping. Estos son trades en periodos de tiempo muy cortos e intensos, posiblemente manteniendo la posición solo por pocos minutos. Un scalper busca batir rápidamente el spread de compra/venta y lograr unos pocos puntos de beneficio antes de cerrar la posición. Normalmente utiliza gráficos de tick, como los que se pueden encontrar en MetaTrader 4 Supreme Edition.
  2. Trading intradia.Estos son posiciones que se cierran antes del final del día, tal como sugiere el nombre. Esto elimina la posibilidad de verse afectado negativamente por bruscos movimientos nocturnos. Las posiciones se mantendrán sólo unas pocas horas y el gráfico de barras se establecerá con uno o dos minutos de margen.
  3. Trading swing. Las posiciones se mantienen durante días, buscando beneficiarse de los patrones de precio en el corto plazo. Un trader swing normalmente utilizará gráficos que muestren barras de cada 30 o 60 minutos.
  4. Trading posicional. Seguimiento de tendencias a largo plazo buscando maximizar beneficios de los principales movimientos en precio. Un trader a largo plazo utilizará típicamente gráficos de final de día.

Estrategia de Trading FX SMA

La estrategia de trading de Forex de SMA tiene como objetivo proporcionar la mayor rentabilidad posible por la cantidad de riesgo asumido.

Las medias móviles forex miden el valor promedio durante un período de tiempo específico para dar a los traders una mejor visión de cuándo comprar y vender un par de divisas.

Por ejemplo, si se define una SMA de 12 periodos definida en un gráfico de 15 minutos puede servir para generar señales.

  • Por ejemplo, si el precio del par de divisas sobrepasa la media móvil de manera ascendente, puede tomarse como una señal de compra.
  • Por otro lado, si el precio de este par de divisas cruza por debajo de la media móvil simple de 12 periodos, esta puede tomarse como una señal de venta.

Estrategia trading SMA

Esta estrategia de Forex está diseñada para los principiantes debido a que es muy fácil de entender y puede utilizarse en casi cualquier temporalidad y con la mayoría de instrumentos financieros.

Además, a través de esta estrategia de Trading de SMA puedes empezar a desarrollar tu propio sistema de Trading. Simplemente añade más indicadores que conozcas y tendrás más herramientas en las basar tus decisiones.

El Trading posicional como estrategia Forex

Es muy difícil determinar qué estrategia de Trading puede tener el mayor éxito. Sin embargo, el Trading posicional, o a largo plazo, puede ser una estrategia potencialmente rentable para el mercado Forex.

El Trading posicional implica mantener posiciones a largo plazo, usualmente entre un mes y un año. Sin embargo, requiere un plan a largo plazo y la capacidad de predecir la dirección futura del mercado.

Para comenzar con el trading posicional, primero debe seleccionar un activo. Para determinar qué par de divisas debes utilizar, tienes que tener tres factores en cuenta.

La idea detrás de este enfoque es hacer menos transacciones que producen mayores ganancias individuales. Mientras que los traders que aprovechan esta entre las estrategias forex suelen apuntar a hacer al menos 200 pips por operación, sus oportunidades son mucho más limitadas.

Como resultado, traders que usarían este enfoque necesitan preparación exhaustiva y un conocimiento sustancial.

estrategia de trading a lp

Por ejemplo, especuladores como George Soros apostaron fuertemente por la libra en 1992. Eran escépticos de la capacidad del Reino Unido de mantener tipos de cambio fijos en ese momento. El país sacó la libra de la ERM el 22 de septiembre de 1992 y Soros hizo más de 1 mil millones en el acuerdo.

Si estás buscando un ejemplo más práctico de estrategias de divisas a largo plazo, abre una posición larga en GBP/USD, basándote en la creencia de que el par de divisas va a seguir subiendo después de las próximas elecciones británicas. Una vez que hayas encontrado como se mueve el par de divisas después de las elecciones, puedes cerrar la posición o mantenerla abierta.

Recuerda que si operas en GBP/USD, debes considerar eventos económicos no solo en Reino Unido sino también en Estados Unidos. Realizar un análisis exhaustivo de las economías de las dos divisas y estar seguro de evaluar la probabilidad de eventos imprevistos.

Esta información es todo lo que necesitas para desarrollar una estrategia de trading en Forex a largo plazo, pero más formación siempre es buena idea.

estrategias a lp

Ejemplo de estrategia a largo plazo

En la sección anterior vimos información general sobre trading en forex a largo plazo. Ahora veamos una estrategia a largo plazo con más detalle.

Digamos que eres un trader de forex basado en Estados Unidos y han ocurrido algunos eventos políticos que tendrán impacto en el USD. Usando esta información que tienes a tu disposición, tienes que analizar en qué dirección irá el USD.

Si piensas que hay una probabilidad de que la moneda se mueva en línea con su pronóstico, puedes comenzar tu estrategia de trading de Forex a largo plazo abriendo una posición del USD que refleje su predicción.

Pero antes de hacerlo, debes considerar dónde irá la segunda divisa. Si quieres ser más conservador, elige una cotización en la que crea que la segunda divisa tenga una mayor estabilidad

Por ejemplo, si los acontecimientos que han afectado a tu par de divisas están relaciones con Oriente Medio, tu análisis podría revelar que Japón carece de acuerdos comerciales estrechos con los países de la región, y el yen japonés (JPY) ha gozado históricamente de estabilidad.

Esta información podría llevar a pensar que la pareja perfecta para esta operación sería el USD/JPY

Una vez que hayas descubierto esto, deberías volver a revisar tus previsiones, después enumerar todos los eventos esperados y sus resultados. Cubriendo todas estas variables es como se desarrolla esta y cualquier otra estrategia de trading en divisas a largo plazo

Cómo operar a largo plazo en forex

Para principiantes, no dejes que tus emociones afecten a tu trading porque puede perjudicar seriamente a tu operativa. Convertir las operaciones perdedoras en ganadoras puede ser un gran desafío, pero también puede ser difícil cerrar una posición temprano y perder los beneficios potenciales.No importa lo que pase, mantén tu estrategia.

Cada vez que abras una posición, pronósticas donde irán las divisas y cómo será el movimiento de los precios. También hay que asegurarse de que toda operación tiene un take profit y un stop loss

Siempre tienes que saber esto antes de comenzar una estrategia de forex a largo plazo

Mejores prácticas de trading a largo plazo

Mientras que todo el mundo tiene un enfoque diferente en el trading, hay algunas orientaciones generales que se pueden aplicar a la mayoría de traders posicionales. Estas orientaciones están basadas principalmente en la gestión del riesgo y en la naturaleza inherente del mercado de Forex

Vamos a ver cómo podrías mejorar tus estrategias de trading

1. Usa un apalancamiento pequeño

Cuando se hace trading posicional, es aconsejable operar con un apalancamiento reducido, o sin apalancamiento.

Una de las mayores consideraciones en trading de divisas a largo plazo es asegurarse de que puede sostener fácilmente cualquier volatilidad intradía o incluso intrasemana.

Puesto que un par de divisas se puede mover fácilmente unos cientos de pips en un día, debes estar seguro de que estas fluctuaciones del precio no activen el stop-loss

Ten en cuenta:

  1. la cantidad de dinero que puedes permitirte perder, recuerda que sólo debes operar con el capital de riesgo;
  2. la cantidad de apalancamiento que te proporcione la mejor relación riesgo-recompensa.

2. Presta atención a los swaps

Mientras que el trading de Forex a largo plazo puede generar ingresos prometedores, lo que realmente importa es la ganancia.

Presta mucha atención a los swaps – la cuota que se cobra por mantener una posición durante la noche. Los swaps a veces pueden ser positivos. Pero en muchos casos, serán negativos independientemente de la dirección, por lo que la evaluación de sus gastos es crucial para hacer rentable las estrategias de Forex a largo plazo.

En algunos casos, se puede utilizar una estrategia donde la ganancia es pequeña, pero el Swap es favorable para ti.

3. Esfuerzo vs. ratio de retorno

Recuerda que aún con la mejor estrategia, puede que no alcances tu objetivo de beneficios. Esto puede pasar fácilmente si usas un apalancamiento muy pequeño. Si solo operas con una cantidad pequeña de capital, debes esperar rendimientos proporcionales.

Debido a esto, considera siempre la cantidad de tiempo utilizado en trading comparado con los rendimientos monetarios recibidos

En la mayoría de los casos, debes usar cantidades de capital relativamente grandes para hacer la relación esfuerzo vs ratio de retorno rentable.

Una manera muy buena de hacerse a la idea de lo que recibirías por tu tiempo sin arriesgar tu capital es abrirte una cuenta demo. Si todavía no tienes tu cuenta demo, haz clic en la imagen a continuación.

4. Alta volatilidad a largo plazo

Ya que como tendrás que pagar swap cada noche que mantengas abierta la operación, por lo general deberás buscar pares que tengan movimientos del precio considerablemente bruscos en los meses siguientes. De lo contrario, si consigues un modesto beneficio, este al final puede convertirse en una pérdida ya que el coste del swap puede exceder a esta cantidad. Para ello, te recomendamos buscar un par de divisas en el que al menos una de ellas pueda verse muy influenciada por:

  1. importantes eventos políticos
  2. importantes eventos económicos en el futuro.

5. Volatilidad baja en el corto plazo

Si tal y como hablábamos en el punto anterior, a largo plazo te interesa tener una alta volatilidad, a corto plazo nos interesa una volatilidad baja, ya que si optas por el trading posicional, no querrás cerrar tus órdenes en solo unos días debido a los posibles bruscos movimientos del mercado.

El Scalping como estrategia Forex

Lo primero de todo decir que el scalping no es una estrategia ( per se) sino un tipo de trading a muy corto plazo. Pero igual que en la sección anterior, tratamos del trading posicional o a largo plazo como estrategia de trading, en esta sección vamos a explicar cómo algunos traders disfrutan pasando el tiempo viendo los mercados, ya que al hacerlo su ritmo cardíaco y su adrenalina aumentan.

MetaTrader 5, EURUSD M1, march 2019. Nota: ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

El tipo de trading que sin ninguna duda proporciona la mayor cantidad de adrenalina es el scalping. La idea subyacente detrás del Scalping es realizar un gran número de operaciones que generan individualmente pequeños beneficios de entre cinco y diez pips cada una.

Los traders suelen mantener estas posiciones de uno a cinco minutos y se pasan todo el día vigilando las distintas señales de compra/venta. Algunos han generado grandes beneficios con este enfoque, incluyendo a Paul Rotter.

El Sr. Rotter alcanzó el estatus de Scalper legendario con el sobrenombre de "The Flipper" por sus rápidas acciones en los mercados. Rotter abría posiciones de compra/venta simultáneamente en el mercado de derivados Eurex obteniendo rápidamente beneficios a través de una de estas alternativas. Un factor crucial en el éxito de Rotter fue observar atentamente la profundidad del mercado

Estrategia de Trading FX Carry Trade

Es muy importante conocer esta última estrategia, ya que es una estrategia muy extendida entre los traders más profesionales, por lo que no es puramente una estrategia de Forex para principiantes. Lo mejor de todo, es fácil de implementar y de entender.

La esencia del carry trade es tratar de beneficiarse de la diferencia entre los rendimientos de dos divisas. Para entender esto pongamos como ejemplo a alguien cambie moneda que físicamente.

Imagina que un inversor toma prestada una suma de yenes japoneses. Debido a que la tasa de interés japonesa de referencia es extremadamente baja (en el momento de la redacción de este artículo la tasa efectiva es cero), el costo de mantener esta deuda es insignificante.

Una vez obtenidos estos yenes, el inversor cambia el yen en dólares canadienses e invierte el producto en un bono del gobierno que rinde al 0.6%. El interés recibido sobre el bono, debe superar el coste de financiar la deuda de los yenes obtenidos prestados.

Pero hay un inconveniente, el riesgo de divisa que interviene en esta transacción. Si durante esta operación el yen se aprecia lo suficiente contra el dólar canadiense, el inversor terminará perdiendo dinero. Los mismos principios se aplican cuando se negocia en FX.

Si compra un par de divisas en el que la moneda de la primera denominación (base) tiene una tasa de interés suficientemente alta, en relación con la segunda divisa (cotizada), su cuenta recibirá fondos de la tasa de swap positivos.

La cantidad que se obtiene está correlacionada con la cantidad de moneda comprada, por lo que el apalancamiento es una ayuda si la estrategia vale la pena. Sin embargo, tal y como se señaló anteriormente, existe el riesgo inherente de que esta operación termine en el lado equivocado debido a un movimiento del par de divisas. Por lo tanto, es importante seleccionar cuidadosamente las monedas correctas.

La inercia es su amiga con esta estrategia en la que estás buscando un par de FX con baja volatilidad. Además, también es importante tener en cuenta que el apalancamiento terminará aumentando las pérdidas si se equivoca.

Desde hace tiempo, el yen japonés es famoso por ser utilizado como moneda de financiación, ya que las tasas de interés japonesas han sido bajas durante mucho tiempo y la moneda se percibe como estable.

Esta estrategia funciona bien en momentos de apetito por el riesgo creciente, ya que los inversores tienden a buscar activos de mayor rendimiento. En realidad, la acción de los traders que implementan esta estrategia puede apoyar a esta debido a que cuantas más personas utilicen esta estrategia, mayor será la presión de venta sobre la moneda de financiación.

Aunque esta simple estrategia de Forex ha tenido éxito, en la actualidad existe un problema, debido a que el entorno global de bajos intereses, ha reducido los diferenciales en los diferentes tipos de interés durante la crisis crediticia, por lo que a medida que avanzaba la crisis, los fondos de capital fluían hacia el refugio del yen japonés.

Si la FED continúa con su intención de endurecer la política monetaria en el futuro, posiblemente podremos encontrar oportunidad de volver a operar con la estrategia Carry trade.

Estrategias de Trading Forex - Conclusión

Para desarrollar tu mejor estrategias de trading para ganar de forma consistente, tienes que considerar las siguientes variables:

  1. tu ratio de riesgo-recompensa;
  2. tu tolerancia al estrés;
  3. cuánto tiempo deseas permanecer cada día en los mercados financieros.

Lo más importante es que solo utilices técnicas que entiendas completamente y nunca dejes de mejorar tu estrategia Forex.

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Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.

Advertencia de riesgo

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