Estrategias simples de Trading en Forex para principiantes

El Forex es un mercado enormemente líquido, con un gran número de participantes, siendo unos de los principales mercados del mundo y de los más conocidos. Como es de esperar, esta popularidad ha dado lugar a que los traders elaboren innumerables estrategias.

Si eres un recién llegado a este mercado, el gran volumen de técnicas comerciales disponibles puede ser desalentador y confuso. Algunas estrategias son muy complicadas, con una curva de aprendizaje abrupta. Así que es recomendable que los traders más principiantes busquen comenzar con una estrategia simple de Forex.

Después de todo, cuanto más simple sea la estrategia, más fácil será entender los conceptos subyacentes.

A lo largo de nuestra aventura en el trading, tendremos diversas oportunidades de agregar acciones más complejas tras haber dominado los conceptos básicos. Independientemente de si adopta una estrategia simple o compleja, recuerde que su mantra general debe ser siempre utilizar lo que funciona.

Generalmente, los nuevos traders son incapaces de dedicar grandes cantidades de tiempo para monitorear la evolución de los mercados. Por eso, es importante que los recién llegados a este mercado Forex, utilicen estrategias simples que ofrezcan un enfoque eficaz pero de bajo mantenimiento.

A lo largo de este artículo, introduciremos algunas de las estrategias de trading en Forex más sencillas, las cuáles alguna de ellas puede seguirlas a través de nuestros webinarios gratuitos.


Formación


Tres estrategias de Forex para principiantes

Las dos primeras estrategias que veremos son bastante similares, ya que se tratan de seguir las tendencias. La tercera estrategia intenta beneficiarse de los diferenciales en los tipos de interés, en lugar de la dirección del mercado.

Pero la primera pregunta es… ¿qué es una tendencia?

En pocas palabras, por el concepto de tendencia entendemos como la tónica general de un mercado para continuar moviéndose en una dirección general dada. Un sistema de seguimiento de tendencias intenta producir señales de compra y venta, que se alinean con la formación de nuevas tendencias

Existen diversos métodos diseñados para identificar cuando una tendencia comienza o cuando una tendencia finaliza, por lo que varios de estas estrategias simples de Forex tendenciales se basan en los mismos métodos.


Seguir una tendencia puede generar cuantiosos beneficios y existen muchos traders que han conseguido obtener grandes resultados usando estos sistemas.

Pero no es oro todo lo que reluce, ya que también existen algunas desventajas relacionadas con estas estrategias:

  1. Son difíciles de seguir
  2. Son poco frecuentes las grandes tendencias
  3. Las condiciones que significan el inicio potencial de una tendencia no son frecuentes.

Esto significa que la estrategia tiende a generar numerosas operaciones perdedoras. La teoría es que estas pérdidas serán compensadas por las operaciones ganadores que, aunque pueden ser más infrecuentes, suelen ser más grandes.

En diversas ocasiones habrá escuchado la frase: " La tendencia es tu amiga", pero quizás debamos añadir a esta expresión "hasta el final".

El final de la tendencia llega cuando la tendencia falla y esto puede ser difícil de aceptar por la psicología del inversor.

Uno de los grandes problemas de los sistemas de seguimiento de tendencias, es que se necesitan grandes capitales para poder seguirlos de manera efectiva. Esto es porque al tener una gran cantidad de capital, se reducen las posibilidades de ir a la quiebra durante un prolongado periodo en pérdidas.

Por lo tanto, las estrategias tendenciales pueden ser útiles y fáciles de entender como estrategias de Forex para principiantes, pero es posible que no sean ideales para la salud de estos.

Veamos ahora una estrategia de ruptura (breakout).

La primera estrategia que estudiaremos trata en identificar cuando es probable que se esté formando una nueva estrategia buscando las rupturas en los precios.

1. Breakout

GBPUSD Daily range

A veces los mercados se mueven entre bandas de soporte y resistencia. Esto se conoce como consolidación.

Una ruptura se producirá cuando el mercado se mueva más allá de los límites de su consolidación, hacia nuevos máximos o mínimos. Para que se produzca esta nueva tendencia, debe producirse primero una ruptura.

Por lo tanto, las rupturas son vistas como potenciales señales de que una nueva tendencia ha comenzado.

Pero el problema es que no todas las rupturas dan lugar a nuevas tendencias. En Forex, incluso una estrategia tan simple debe considerar la gestión de riesgos, ya que una adecuada gestión de riesgos minimiza tus pérdidas durante en caso una ruptura falsa.

Un nuevo máximo indica la posibilidad de que está comenzando una tendencia al alza, por otro lado, un nuevo mínimo indica que comienza una tendencia a la baja. Entonces, ¿cómo podemos tener una idea del tipo de tendencia en la que estamos entrando?

La duración del período puede ayudar a determinar el máximo más alto o el mínimo más bajo.

Una ruptura más allá del máximo más alto o del mínimo más bajo durante un período más largo sugerirá una tendencia más larga. Una ruptura en un marco temporal más pequeño nos indicará una tendencia a corto plazo.

En otras palabras, las estrategias de rupturas se pueden ajustar para reaccionar más rápidamente o más lentamente a la formación de una tendencia. Reaccionar más rápidamente te permite recorrer una tendencia desde un punto inicial, pero puede resultar que esta contenga tendencias a más corto plazo.


Así que vamos a ver una estrategia de ruptura razonablemente a largo plazo. La señal de compra es cuando el precio estalla por encima del máximo de 20 días. Y la señal de venta se producirá cuando el precio rompa por debajo del mínimo de 20 días.

Esto es muy simple, pero todavía hay un gran inconveniente. Es decir, los nuevos máximos pueden no resultar en una nueva tendencia alcista y los nuevos mínimos pueden no resultar en una nueva tendencia a la baja.

Así que vamos a experimentar nuestra justa cantidad de señales falsas.

El uso de un stop-loss puede ayudar a aliviar este problema. Para mantener las cosas muy simples, utilizaremos esta sencilla regla herramienta en el trading, adoptando un enfoque basado en el tiempo. Simplemente cerraremos nuestra posición después de que hayan pasado un cierto número de días.

Esta salida basada en el tiempo orienta la cuestión de que las cosas se vuelven complicadas cuando la tendencia comienza a desmoronarse. Una vez que introduzca una operación, manténgala durante 80 días y luego salga.

Recuerda, esta es una estrategia a largo plazo.

Si encuentra que estos parámetros no producen suficientes señales frecuentes, puedes ajustarlos a lo que mejor te convengan. Por ejemplo, puede intentar usar horas en lugar de días para una estrategia más corta.

Hacer un backtesting de tus resultados es muy importante, ya que te dará una idea de la eficacia de tus opciones. Nuestra plataforma MetaTrader Supreme Edition ofrece la posibilidad de realizar backtesting junto con una amplia selección de otras heramientas.



2. Cruces de Media Móvil

Nuestra segunda estrategia de Forex para principiantes utiliza las medias móviles simples (SMA). Las medias móviles son un indicador de retraso que utiliza más datos de precios históricos que la mayoría de las estrategias y se mueve más lentamente que el precio de mercado actual.

Cuanto más largo sea el período sobre el cual se promedia el SMA, más lenta se mueve esta media. A menudo, utilizamos un SMA más largo junto con un SMA más corto.

Para esta estrategia simple de Forex, utilizaremos una media móvil de 25 días como nuestra SMA a corto plazo y otra media móvil de 200 periodos como media de largo plazo.

EURUSD H4 MA crosses

En el gráfico anterior, la media móvil de 25 días es la línea roja punteada. Como verás, esta línea sigue al precio real muy de cerca. La media móvil de 200 días es la línea verde punteada.

¿Cómo se suaviza el movimiento de precios?

Cuando la media móvil corta cruza a la media móvil más larga, indica un cambio en la tendencia. Cuando la media móvil corta se mueve por encima de la de largo plazo, significa que los precios más recientes son más altos que los más antiguos.

Esto sugiere una tendencia alcista y es nuestra señal de compra.

Cuando la media móvil corta se mueve por debajo de la media móvil de largo plazo, sugiere una tendencia bajista y es nuestra señal de venta.

En lugar de utilizarse únicamente para generar señales de trading, las medias móviles suelen utilizarse como confirmaciones de la tendencia general. Esto significa que podemos combinar estas dos estrategias utilizando el aspecto de confirmación de nuestra media para hacer que nuestras señales de ruptura sean más efectivas.

Con esta estrategia combinada, descartaremos las señales de ruptura que no coincidan con la tendencia general indicada por nuestras medias móviles.

Un ejemplo, si recibimos una señal de compra por nuestra ruptura y miramos si la media móvil corta está por encima de la media móvil larga, podremos poner nuestra orden. De lo contrario, tendremos que esperar.


3. Carry trade

Es muy importante conocer esta última estrategia, ya que es una estrategia muy extendida entre los traders más profesionales, por lo que no es puramente una estrategia de Forex para principiantes. Lo mejor de todo, es fácil de implementar y de entender.

La esencia del carry trade es tratar de beneficiarse de la diferencia entre los rendimientos de dos divisas. Para entender esto pongamos como ejemplo a alguien cambie moneda que físicamente.

Imagina que un inversor toma prestada una suma de yenes japoneses. Debido a que la tasa de interés japonesa de referencia es extremadamente baja (en el momento de la redacción de este artículo la tasa efectiva es cero), el costo de mantener esta deuda es insignificante.

Una vez obtenidos estos yenes, el inversor cambia el yen en dólares canadienses e invierte el producto en un bono del gobierno que rinde al 0.6%. El interés recibido sobre el bono, debe superar el coste de financiar la deuda de los yenes obtenidos prestados.

Pero hay un inconveniente, el riesgo de divisa que interviene en esta transacción. Si durante esta operación el yen se aprecia lo suficiente contra el dólar canadiense, el inversor terminará perdiendo dinero. Los mismos principios se aplican cuando se negocia en FX.

Si compra un par de divisas en el que la moneda de la primera denominación (base) tiene una tasa de interés suficientemente alta, en relación con la segunda divisa (cotizada), su cuenta recibirá fondos de la tasa de swap positivos.

La cantidad que se obtiene está correlacionada con la cantidad de moneda comprada, por lo que el apalancamiento es una ayuda si la estrategia vale la pena. Sin embargo, tal y como se señaló anteriormente, existe el riesgo inherente de que esta operación termine en el lado equivocado debido a un movimiento del par de divisas. Por lo tanto, es importante seleccionar cuidadosamente las monedas correctas.

La inercia es su amiga con esta estrategia en la que estás buscando un par de FX con baja volatilidad. Además, también es importante tener en cuenta que el apalancamiento terminará aumentando las pérdidas si se equivoca.

Desde hace tiempo, el yen japonés es famoso por ser utilizado como moneda de financiación, ya que las tasas de interés japonesas han sido bajas durante mucho tiempo y la moneda se percibe como estable.

Esta estrategia funciona bien en momentos de apetito por el riesgo creciente, ya que los inversores tienden a buscar activos de mayor rendimiento. En realidad, la acción de los traders que implementan esta estrategia puede apoyar a esta debido a que cuantas más personas utilicen esta estrategia, mayor será la presión de venta sobre la moneda de financiación.

Aunque esta simple estrategia de Forex ha tenido éxito, en la actualidad existe un problema, debido a que el entorno global de bajos intereses, ha reducido los diferenciales en los diferentes tipos de interés durante la crisis crediticia, por lo que a medida que avanzaba la crisis, los fondos de capital fluían hacia el refugio del yen japonés.

Si la FED continúa con su intención de endurecer la política monetaria en el futuro, posiblemente podremos encontrar oportunidad de volver a operar con la estrategia Carry trade.

En conclusión

Esperamos que hayas encontrado esta guía introductoria a las estrategias de trading de Forex para principiantes útil. Después de todo, cualquiera puede seguir estas guías.

Basta con tener en cuenta que los ejemplos que hemos compartido principalmente tienen como objetivo hacer que piensen en los principios implicados. No siga una estrategia sin probarla primero.

Siéntete libre de poner a pruebas tus propias estrategias en nuestra cuenta demo libre de riesgo. Y no olvide revisar regularmente nuestra sección de formación para obtener más información y mejores estrategias.


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