Ser consistentemente rentable en el trading en Forex y de CFDs, ¿mito o realidad?

La mayoría de los traders retail luchan cada día para averiguar en cómo llegar a ser consistentes y rentables en el trading en Forex y CFDs. En este artículo, vamos a analizar si es realmente posible obtener beneficios constantes en estos mercados.

En primer lugar, un trader tiene que encontrar o a crear una estrategia de trading que se ajuste a su personalidad, a su horario de negociación y sobre todo a su aversión al riesgo. Dicho esto, cualquier estrategia debe ser históricamente probada y testeada de nuevo antes de su uso y su rentabilidad media debe ser medida. También debes ser consciente de que el rendimiento histórico no es una representación exacta del rendimiento futuro y por lo tanto no garantiza el éxito futuro.

En segundo lugar, un buen trader tiene que desarrollar una cierta mentalidad para poder seguir su propia estrategia consistentemente. Precisamente, esta segunda característica es en la que se centrará este artículo, porque esta es una de las principales razones por las que muchos antes abandonaron los caminos del mercado Forex y de CFDs después de perder su capital.

La persecución de los beneficios a menudo causan pérdidas

El problema viene cuando algunas personas comienzan a obsesionarse con obtener beneficios, por lo que esta ansiedad puede ser una de las causas que nos pueden llevar a obtener pérdidas. Uno de los principales obstáculos en el aprendizaje de cómo llegar a ser consistentemente rentable en el mercado Forex es sencillamente la obsesión por perseguir el dinero. Por lo que la primera regla para comenzar es olvidar las metas y los objetivos poco realistas. La idea de obtener grandes cantidades de dinero en tan solo unas pocas y rápidas operaciones es extremadamente improbable.

Operar de una manera arriesgada y con exceso de confianza puede ser una de las causas que te lleven a hacer perder su inversión inicial. Esto suele suceder en muchas ocasiones en muchos traders intradía principiantes, los cuales siguen la acción del precio a muy corto plazo exponiéndose de manera muy arriesgada, por lo que en muchas ocasiones a sobreexposición de los traders pertenecientes a este grupo es alta y pierden su capital en cuestión de unos pocos meses.

Estoy seguro, de que no quieres ser parte de esta estadística.

Generalmente los traders más veteranos se centran en un solo pensamiento "Ganar solamente el dinero necesario para olvidarte de ganar más dinero". Al establecer un objetivo dinerario elevado, te estableces una gran presión emocional, lo que podría resultar en uno de los mayores errores posibles, es decir, caer en el overtrading. Volveremos sobre este concepto más adelante.

Como alternativa al dinero, trata de centrarte en el aprendizaje de una estrategia de trading y en investigar todas las herramientas de trading que estén a tu alcance. Estudia las técnicas que parezcan tener lógica y piensa en cómo pueden ser utilizadas en una estrategia. Además, puedes estudiar cómo se comportan los mercados y aprender cómo funciona la industria.

Probablemente te sorprenderás al comprobar en cómo puede ayudarte de manera coherente en tu operativa conocer toda esta información. Y este es el más grande de todos los secretos, nunca dejes de aprender. Los mercados cambian constantemente y si deseas ser consistente y rentable en el mercado forex, es necesario mantenerse al día y adaptarse a estos cambios.

El peligro de caer en el Overtrading

El overtrading es otro de los principales factores de fracaso en los traders debido a la constante persecución del mercado marcada por la mentalidad errónea que hemos explicado anteriormente. El overtrading es el resultado de ver oportunidades en el mercado donde en realidad no las hay, sino que simplemente deseamos verlas ahí para poder alcanzar nuestro objetivo. En muchas ocasiones los traders pueden o no darse cuenta de esto y es aquí donde el autoengaño de nuestra mente en juego.

Hay dos tipos de overtrading: el generado por operar con con demasiada frecuencia y el operar con demasiado volumen. Ambos tipos son conocidos por ser en muchas ocasiones lo totalmente opuesto a cómo obtener ganancias consistentes en Forex.

Hablemos en primer lugar sobre la problemática de operar con demasiada frecuencia.

En este discurso de Warren Buffett titulado " How to stay out of debt", Buffett dijo que necesita se disciplina al invertir:

"En las inversiones, tienes que esperar hasta ver clara la oportunidad, porque los mercados no son un juego. En el béisbol, en ocasiones tienes jugar muchas bolas que no quieres batear tras un lanzamiento y esto no es necesario en los mercados financieros.

Puedes sentarte allí a esperar... y si no te gustan los precios no tienes por qué operar día tras día, puedes esperar un día y después otro día, y no hay ningún problema. Usted puede simplemente esperar hasta que de una vez por todas le gusten los precios, aquí es cuando realmente sabe lo que está haciendo, y es cuando puede entrar en el juego. Solo necesitas un par de operaciones."

Si seguimos este mismo principio en el mercado Forex y de CFDs, esto tiene aún todavía más. La conclusión es clara, un trader no tiene que hacer un montón de operaciones, sólo hacer las operaciones necesarias. En el momento en que tengas una cuenta real, debes tener una estrategia con condiciones preestablecidas específicas para la entrada de operaciones. Simplemente sigue tu propia estrategia y no operes cuando solamente lo desees.

El otro aspecto que comentábamos sobre el overtrading es operar con demasiado volumen. Para mucha gente el apalancamiento es el culpable, ¿pero es esto cierto?. Como bien sabemos, los brokers de Forex y CFDs ofrecen un apalancamiento significativo en sus cuentas de trading.

En teoría, esto originalmente era para dar a los traders la oportunidad de obtener unos razonables beneficios con pequeñas inversiones, lo que da la posibilidad a que más personas encuentren el valor de operar en este mercado y así utilizar los servicios que ofrecen estos brokers.

Sin embargo, en la práctica, utilizar un alto apalancamiento es todavía muy común en los traders más principiantes que se sienten tentados por maximizar sus potenciales beneficios, aunque en realidad lo que están haciendo es maximizar su pérdida real. Sin embargo, el diablo está en el detalle.

Un alto apalancamiento no significa intrínsecamente caer en el error, ya que te permite operar con volúmenes de negociación más grandes,dando como resultado a que el operador tenga más margen libre con el que manejar una posible drawdown. Volúmenes más altos significan más valor de pip, y los pips a favor o en contra son el motor de ganancias y pérdidas.

Sin embargo, esta posibilidad de que un trader pueda negociar un volumen excesivamente alto hace que una cuenta sea más susceptible a los Margin Call. Lo importante es aprender a evitar caer en el overtrading y entender el apalancamiento. Esto es lo que debemos tener claro:

  1. Asegurarte de entender los riesgos que implican el trading antes de comenzar
  2. evitar el overtrading y probar las diferentes estrategias en un entorno comercial libre de riesgos.


Cuenta Demo Admiral Markets

Nadie gana en todas las operaciones

¿Cómo ser un trader de Forex y CFDs consistente? En realidad, la palabra consistente no significa que gane siempre en todas las operaciones, sino a que en un conjunto elevado de operaciones obtenga balance positivo. Cerrar todas y cada una de nuestras operaciones con beneficio es simplemente un mito urbano.

Si estamos hablando de cómo ser consistentemente rentable en Forex y CFDs a largo plazo, algunos comerciantes intradía profesionales podrán ser consistentemente rentables sobre una base diaria, pero nadie siquiera podrá mostrar un statement de trading que no incluya una sola operación perdedora.

Si ahora eres un trader perdedor, no te desesperes con el trading en Forex y CFDs. Algunos de los traders más exitosos y con décadas de experiencia confiesan que menos del 40% de todas sus operaciones son rentables e incluso algunos dan cifras inferiores del 20%.

El truco es que las operaciones ganadoras son lo suficientemente rentables que producen tantas ganancias que pueden para cubrir las pérdidas y obtener beneficios. Tenga en cuenta que esto es muy común en los traders largo placistas. Se necesita mucha fortaleza mental para admitir los errores en la toma de decisiones y para cerrar una orden con una pequeña pérdida temprana.

Por el contrario, también se necesita mucha fortaleza para confiar en uno mismo y no cerrar una operación con beneficios demasiado pronto. Necesitas ser paciente y seguir la tendencia.

Organización

The role of price action in Forex strategies

Se ha hablado mucho acerca de la disciplina comercial, pero muy poco sobre la organización. Seguir un orden lleva a la coherencia y es en la coherencia de lo que precisamente trata este artículo. Todo comienza con tu rutina de trading comercial. Necesitas tener un plan estricto que cubra la mayor parte de tu actividad de trading, el cual te ayudará a reducir al mínimo absoluto el factor azar.

Muchos traders principiantes desarrollan hábitos comerciales negativos. Como el ya mencionado overtrade, en el cual si comienzas teniendo suerte, continuarás sobre operando y acabarás fulminando tu cuenta.

En muchas ocasiones, algunos traders, obtienen operaciones con resultados positivos debido al azar o la suerte, reforzando así de esta manera los posibles diversos hábitos negativos en el trading, dando como resultado la casi imposibilidad de apartarnos de dichos malos hábitos. ¿Cómo podrá ser esta persona un trader consistente si en diversas ocasiones deja el resultado de sus operaciones al azar?

Muchos traders, creen que esta suerte no les abandonará, pero como todo el mundo sabe, la suerte no es infinita y esta finalmente se acaba, generando las consiguientes pérdidas. Por lo tanto, es importante reforzar unos hábitos comerciales adecuados, ya que estos te ayudarán a conseguir a alcanzar tus objetivos y en ser consistentemente rentable en el mercado Forex.

En resumen, a continuación veremos una hoja de ruta de posibles trucos que conseguirán que tu curva de patrimonio sea cada vez mayor:

  1. Deja de lado las expectativas.
  2. Escoge una estrategia de trading que te guste.
  3. Asegúrate de que tiene unas estrictas condiciones de entrada y salida de las operaciones.
  4. Realiza Backtesting hasta que confiar en ella.
  5. Estudia estos resultados y recuerda que parámetros fueron útiles en tus pruebas.
  6. No realices overtrade bajo ninguna condición.
  7. Registra todas tus operaciones para analizarlas posteriormente.
  8. Calcula tu progreso a largo plazo en lugar de medir tu éxito o fracaso en el corto plazo.
  9. Utiliza una plataforma de trading que te ofrezca un gran abanico de posibilidades que te ayuden a mejorar tus decisiones comerciale.


Repite estos sencillos pasos y quizás puedas terminar formando parte del reducido grupo de traders que consiguen ser consistentemente rentables. Recuerda, importa lo que sucede en promedio y en el largo plazo.

Un último consejo. Tratar de no enconvarte durante el trading. Las investigaciones muestran que las personas que se inclinan son menos avanzadas en la solución de problemas lógicos que los que se sientan rectos.