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Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulada por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
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Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
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Admiral Markets UK Ltd

Regulada por la Financial Conduct Authority (FCA)
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Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.
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Regulador CySEC fca

¿Qué es trailing stop? - Aprende a usar el stop loss dinámico

En el mundo del trading existen numerosas herramientas que nos ayudan a maximizar nuestros potenciales beneficios y a minimizar las posibles pérdidas, por eso es muy importante aprender a utilizarlas correctamente y conocerlas en profundidad. En este artículo descubriremos una de estas herramientas, el trailing stop. Te contaremos:

  • Qué es el trailing stop
  • Cómo funciona el trailing stop
  • Diferencias entre trailing stop y stop loss
  • Cómo colocar el trailing stop
  • Trailing stop Forex
  • Trailing stop con indicador ATR

¡Y mucho más! Comenzamos

Trailing stop

¿Qué es el trailing stop? - Definición

Cuando hablamos de trailing stop nos referimos a una de las herramientas más eficaces de gestión de riesgos, que nos ayuda a maximizar nuestros potenciales beneficios si el mercado se posiciona a nuestro favor. De hecho, el principal objetivo de esta orden es proteger los beneficios en nuestras operaciones: evitar que queden a cero si el mercado se da la vuelta.

El trailing stop sigue el aumento del precio del activo en posiciones largas y la caída en posiciones cortas. También llamado stop loss dinámico o stop de arrastre, el trailing stop se actualiza según vaya evolucionando nuestra posición en el mercado.

¿Cómo? Si el precio del activo avanza, el stop loss dinámico seguirá de manera automática la dirección del mismo. Por el contrario, si el precio cambia de tendencia se cerrará la posición, lo que permite asegurar un porcentaje de beneficios.

Esta herramienta es muy útil cuando no podemos estar pendientes de nuestras posiciones porque funciona de manera automática. Eso sí, solo funciona con nuestra plataforma abierta, por ejemplo la MetaTrader, es decir, tiene que estar activa y operativa.

¿Cómo funciona el trailing stop?

Como hemos señalado antes, el trailing stop sigue el movimiento de los precios en tiempo real y se para cuando el mercado cambia de tendencia. El funcionamiento básicamente es así:

  • En una posición larga, el trailing stop aumentará en línea con el mercado y se parará cuando el precio baje. La posición se cerrará automáticamente cuando el precio alcance el nivel máximo establecido.
  • En una posición corta, el trailing stop seguirá el movimiento a la baja del precio y se congelará cuando el precio suba.

Ventajas y desventajas del trailing stop

Pese a que el trailing stop tiene numerosas ventajas, que ahora enumeraremos, también cuenta con alguna desventaja. Veamos las dos caras de la moneda:

Ventajas

  • Nos da la posibilidad de afianzar nuestros beneficios si el mercado se mueve a nuestro favor.
  • Gracias a ella no tenemos que estar constantemente delante de la pantalla para ir ajustando de manera manual el stop loss según se mueva el mercado, el trailing stop lo hace por nosotros.
  • Ayuda a que nuestras operaciones intradía sean más rentables.

Desventajas

  • Existe el riesgo de que la posición se cierre prematuramente con pocos beneficios pese a que el precio siga moviéndose después a nuestro favor.
  • Cuando apagamos la plataforma, el trailing stop deja de moverse y se mantiene fijo en el último punto establecido.
  • Es difícil fijar el trailing stop en activos muy volátiles.

Diferencias entre stop loss y trailing stop

No debemos confundir una orden stop loss con una orden trailing stop porque su función es distinta. Aunque podemos afirmar que trailing stop es un tipo de orden stop loss debe quedarnos claro que el trailing stop se utiliza para asegurar unos potenciales beneficios cuando el mercado va a nuestro favor mientras que el stop loss sirve para limitar las pérdidas en caso de que el mercado se posicione en nuestra contra.

La diferencia principal entre un stop loss y el trailing stop es que éste último se mueve junto con el precio siempre que éste vaya a nuestro favor y se congela cuando va en contra. El stop loss, por el contrario, se mantiene siempre fijo en el nivel que hayamos establecido, independientemente del movimiento del activo, y saltará en el momento en que su precio alcance dicho nivel. El trailing stop nunca debe ser inferior al stop loss.

¿Cómo colocar el trailing stop en MetaTrader?

Colocar un trailing stop en nuestra plataforma MetaTrader 5 es bastante sencillo como verás a continuación. Tenemos tres maneras de hacerlo:

  • Con MetaTrader 5 Supreme Edition - Mini Terminal

Esta es la manera más rápida y sencilla. Cuando abrimos la ventana del Mini Terminal podemos observar varias opciones para rellenar. Una de ellas es T/S o trailing stop, la herramienta que vamos a utilizar en este caso. Para poder fijar los parámetros de manera exacta pulsaremos Ctrl en nuestro teclado y al mismo tiempo haremos clic en el botón izquierdo del ratón.

Nos aparecerá un nuevo cuadro de diálogo con tres opciones:

  • Riesgo fijo en EUR.
  • % de patrimonio
  • % de balance

Cuando pulsamos el botón de 'Establecer T/S' la plataforma calculará automáticamente el trailing stop y lo podremos ver en el Mini Terminal.

Trailing stop

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Captura de pantalla que recoge la ventana del Mini Terminal y el cuadro de diálogo donde tenemos que especificar los parámetros.

  • Herramientas incluidas en la plataforma

En nuestra plataforma MetaTrader, si pinchamos en la pestaña de 'Nueva orden' nos aparecerá una ventana con varios parámetros a rellenar, aunque entre ellos no figura el trailing stop. Para poder acceder a esta orden tendremos que colocar el ratón sobre la operación en la parte inferior de la plataforma y hacer clic en el botón derecho. En la ventana que se mostrará nos situaremos sobre 'Trailing Stop' para que aparezca un pequeño menú de posibilidades. Tan solo debemos elegir los puntos que queramos fijar.

Trailing stopFuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Captura de pantalla que muestra las opciones que aparecen cuando seguimos los pasos para fijar el trailing stop.

  • Smart Lines - Mini Terminal

Otra manera muy práctica de colocar el trailing stop es a través de las líneas que dibujamos en los gráficos. Gracias a ellas no solo podemos fijar stop loss dinámicos sino también take profit dinámicos, lo cual es muy útil. Veamos cómo. Supongamos que dibujamos una línea de tendencia alcista en un gráfico del EURUSD. Para colocar el stop loss dinámico o el take profit dinámico tan solo tenemos que pulsar la tecla Alt mientras hacemos clic en el botón izquierdo del ratón. Nos aparecerá ventana de diálogo que vemos en la imagen.

Trailing stop

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Captura de pantalla con el cuadro de diálogo de Smart Lines.

Si quieres comenzar a practicar con esta herramienta, con Admiral Markets puedes descargar la plataforma MetaTrader de manera gratuita. Tan solo tienes que pinchar en el banner a continuación y seguir las instrucciones:

MetaTrader Supreme Edition

Si utilizas la MetaTrader 4 también puedes colocar un trailing stop en tus posiciones. A continuación te dejamos un vídeo en el que te explicamos paso a paso:

Trailing Stop Forex

Es imprescindible que los traders entiendan que no existe el riesgo cero en trading, por eso, una buena gestión de riesgos es clave si queremos tener éxito a largo plazo. Al igual que cuando colocamos un stop loss, cuando establecemos nuestro trailing stop debemos tener claros varios aspectos:

  • La pérdida máxima que estamos dispuestos a aceptar en cada posición.
  • La volatilidad del activo que hemos elegido
  • ¿El trailing stop se adapta mejor que el stop loss a mi estrategia?
  • ¿De qué fondos dispongo?

La mayoría de los traders principiantes no se paran a pensar en estas cuestiones fijan tanto el trailing stop como el stop loss 'a ojo'. Lo importante a la hora de colocarlos es tener en cuenta el instrumento con el que operamos, el horizonte temporal y si vamos a poder estar pendientes de la operación. Como hemos resaltado más arriba, este aspecto es vital porque el trailing stop funciona solo si tenemos la plataforma activa.

Trailing stop

Orden de compra

Pongamos que abrimos una orden de compra a 1.11030 y fijamos nuestro trailing stop 30 pips por debajo de ese precio (1.11000). Si el mercado va a nuestro favor y el EURUSD sube, por ejemplo, hasta 1.11070, nuestro stop acompañará al precio hasta 1.11040. Si en ese momento el mercado se da la vuelta y el EURUSD cae, el stop se activará en ese último valor, cuando el precio llegue a 1.11040, asegurándonos una ganancia de 10 pips.

Orden de venta

Pongamos ahora un ejemplo de orden de venta con el mismo par. Abrimos la orden en 1.10880 y configuramos el trailing stop en 30 pips, en este caso, en 1.10910. Si el precio se mueve a nuestro favor, el trailing stop le acompañará dejando siempre una distancia de 30 pips. Si, por el contrario, el EURUSD sube, en contra de nuestra posición, se activará en el último nivel que alcanzó cuando el mercado estaba a nuestro favor.

Si te estás preguntando en qué nivel es más adecuado colocar el trailing stop, lo más recomendable es que se sitúe en el último soporte o resistencia principal o local del precio.

Trailing stop con indicador ATR

Algunos traders a veces utilizan indicadores técnicos para establecer el stop loss dinámico. Uno de los más utilizados en este caso es el Average True Range (ATR), un indicador que refleja la volatilidad de un activo. De esta manera, en momentos o instrumentos de mayor volatilidad, el trailing stop se alejaría del precio mientras que si la volatilidad es reducida el stop se acercaría más al precio. Veamos una imagen de este indicador:

Trailing Stop

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico diario EURUSD. Periodo: 20 junio 2019 - 10 enero 2020. Elaborado el 13 de enero de 2020 a las 10 am CET. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Si observamos el gráfico de arriba, el indicador ATR está reflejado con una línea verde en la zona inferior de la imagen. El valor del ATR lo podemos ver en la parte izquierda del cuadro del indicador. En este caso hemos elegido un periodo de 14 sesiones y el valor se sitúa en 0.00463 puntos, lo que equivale a 46.3 pips, siendo este el rango de amplitud medio en el que se mueve este instrumento durante las últimas 14 sesiones.

Este dato es muy útil para establecer nuestro stop loss y por ende nuestro trailing stop, ya que si establecemos un stop loss inferior a 1 ATR, es muy posible que este sea alcanzado con un leve movimiento del mercado, obteniendo así en nuestra operativa muchas pequeñas pérdidas, que se irán acumulando y perjudicando a nuestros resultados. Por lo tanto, si ajustamos en exceso nuestro stop loss podemos caer en el error de no dejar el recorrido suficiente a nuestra operación para que esta pueda realizarse de manera satisfactoria para nuestros intereses, por lo que lo recomendable sería establecer nuestro nivel de riesgo en una cantidad superior a 1 ATR.

Trailing stop - Conclusión

El trailing stop es una herramienta que, si aprendemos a utilizar de manera correcta, nos puede ayudar a mejorar nuestra gestión de riesgos. Al ser un stop loss dinámico, lograremos asegurar un pequeño porcentaje de beneficios si el mercado va a nuestro favor y luego de repente se da la vuelta. No obstante, debemos tener claro antes de utilizarla que a veces conlleva el cierre prematuro de posiciones. Asimismo, es importante saber que la plataforma debe estar abierta y operativa porque si no, el trailing stop no se moverá, se quedará congelado como si fuera un stop loss fijo.

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