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Invertir en SP500 [Características y empresas del SP500]

El SP500 es un índice bursátil en el que cotizan 500 de las grandes empresas de Estados Unidos. Está gestionado por la agencia de calificación financiera Standard & Poor's. En este artículo te contaremos todos los detalles de este índice y cómo invertir en SP500.

SP 500

Invertir en SP500 - Historia

El índice S&P 500 fue creado el 4 de marzo de 1957 por Standard & Poor's, una compañía de calificación financiera formada en 1941 a partir de una fusión entre Standard Statistics Company y Poor's Publishing.

Standard Statistics Company había lanzado su primer indicador bursátil en 1923, que incluía 233 empresas. Después de la fusión, aumentó a 416 y luego a 500 en 1957, número que se mantiene en la actualidad.

Desde entonces, el SP500 ha destronado al Dow Jones 30 como el índice más representativo del mercado bursátil estadounidense. Además, su valor tiene en cuenta la capitalización bursátil de las empresas que lo componen, mientras que el Dow Jones se basa exclusivamente en las cotizaciones bursátiles.

Es decir, un cambio de un dólar en la acción SP500 de una gran empresa tendrá, por lo tanto, un mayor impacto en el índice que el de una empresa más pequeña. Por eso el SP500 es un índice más representativo.

SP500 - 5 curiosidades

  • La lista del SP500 no incluye 500 acciones
  • El SP500 se creó en 1954, pero Standard & Poor's había estado siguiendo la evolución de la renta variable desde 1923.
  • De las 500 empresas originales del SP500, sólo 86 seguían incluidas en el índice en su 50º aniversario.
  • Cuando se creó el SP500, las acciones sólo pertenecían a tres sectores de actividad: industria, servicios públicos y ferrocarril.
  • El S&P 500 es el primer índice que se publica diariamente.

Invertir en SP500 - Composición

El índice S&P 500 está compuesto por más de 500 acciones emitidas por 500 de las principales empresas que cotizan en el mercado de valores de EEUU, de las cuales cubre aproximadamente el 80%.

El SP500 tiene más acciones que empresas porque el índice incluye 2 clases de acciones para algunas de sus empresas.

Para ser incluida en el SP500, una compañía debe cumplir con los siguientes criterios financieros, entre otros:

  • Tener una capitalización bursátil mínima de 5 000 millones de dólares.
  • Tener un volumen mínimo de negociación de 250 000 acciones al mes.

Compañías del SP500

Compañías como Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson y Bank of America son algunas de las que componen el elenco de entidades del famoso y reputado índice.

En la siguiente imagen podemos ver las 10 principales compañías por ponderación que forman parte del S&P 500:

SP500

Fuente: S&P Dow Jones Indices

Hay compañías que tienen más importancia que otras por capitalización, como Apple o Amazon, pero si hablamos de sectores, en ese caso, los principales sectores, ya no solo en el S&P 500, sino en general de la economía estadounidense, son el Tecnológico, Salud, Financiero y Comunicación, en el mismo orden de importancia.

A continuación podemos ver la ponderación porcentual de los sectores que componen el S&P 500 a día de hoy:

SP500

Fuente: S&P Dow Jones Indices

Al igual que en el caso de nuestro índice español, el Ibex 35, no siempre son las mismas empresas las que componen dicho índice, algunas entran y otras salen. En este caso, el organismo que decide las entidades que componen dicho índice y, por tanto, tiene el poder de decisión sobre las entidades que entran o salen del mismo es S&P Dow Jones Indices, propiedad de Standard and Poor´s.

Para que una empresa pueda entrar y cotizar en el índice S&P 500, tiene que cumplir los siguientes requisitos:

• La capitalización bursátil deber ser igual o superior a 4 000 millones de dólares.

• La relación entre la capitalización bursátil y el volumen anual negociado en dólares debe ser superior a 1.

• El volumen de acciones negociado al mes debe ser por lo menos de 250 000 acciones en los 6 meses anteriores a la fecha de valoración.

A continuación verás una tabla con el 'top ten' de empresas del SP500 en términos de volumen de negociación. La lista del S&P 500 está sujeta a cambios y es válida a fecha de esta publicación (17/03/2020. Fuente: Infobolsa).

Posición

Empresa

Volumen $

1

General Electric

120 128 281

2

Bank of America

119 989 226

3

Ford Motor

104 097 556

4

Advanced Mic

92 741 881

5

Microsoft

81 059 817

6

Apple

81 013 965

7

AT&T

59 621 307

8

Wells Fargo

58 073 663

9

Amer.Air.GRP

58 055 816

10

Boeing

54 313 954

¿Qué es el SP500? - Características

El S&P 500 es un acrónimo de Standard and Poor´s 500. Este índice cotiza en el mercado de Wall Street, el cual es el más importante a nivel mundial y en él se incluyen las 500 compañías que cotizan en bolsa más representativas del mercado americano NYSE.

Se trata del índice de referencia a nivel mundial y es por ello que es el más seguido por los inversores, ya que se presupone como el índice de mayor representación global, desde el punto de vista sectorial y también de mercado, en cuanto a renta variable se refiere.

El S&P 500 representa la evolución económica del mercado y de la economía estadounidenses.

Su origen data de 1923 cuando Standard and Poor´s incluyó en un mismo índice las 233 compañías más representativas de ese momento. No fue hasta 1957 que se extendió dicho índice hasta las 500 compañías de mayor representación y le dieron el nombre y extensión que se le conoce hoy en día.

SP500 - Crisis por el coronavirus

La Reserva Federal aprobó en 2019 hasta tres recortes de tipos de interés (los primeros desde 2008) dejándolos en una horquilla de entre el 1.5 % y el 1.75 %.

La llegada del coronavirus a Europa y EEUU y el consiguiente pánico en los mercados financieros llevó a la FED a anunciar el 3 de marzo su primera bajada de tipos del año 2020, hasta una horquilla del 1 % - 1.25 %.

Dos semanas después, el 15 de marzo, con la pandemia del coronavirus descontrolada la Reserva Federal se vio obligada a una nueva y drástica bajada, hasta el tramo 0 % - 0.25 %.

La FED reaccionó así para frenar la elevada volatilidad y paliar las caídas descontroladas en los mercados de renta variable a raíz de la pandemia, por el pánico de los inversores a una inminente recesión económica.

En el siguiente gráfico podemos observar cómo la tendencia alcista del SP500 se interrumpe con el estallido de la crisis del coronavirus y a 17 de marzo de 2020 el índice había perdido casi todo lo que había ganado desde diciembre de 2018.

SP500

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico diario SP500. Rango de fechas: del 29 de octubre de 2018 al 17 de marzo de 2020. Elaborado el 18 de marzo de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza rentabilidades futuras.

Pese a las medidas anunciadas por la FED en la noche del domingo 16 de marzo de 2020, que incluyen una inyección de liquidez, el índice sigue sin remontar por el momento. Por eso, la cautela debe dominar las decisiones de trading.

¿Cómo se reflejó la primera bajada de tipos de la FED desde 2008 en el mercado?

En el gráfico de más abajo podemos ver cómo el anuncio del primer recorte de tipos de la FED desde 2008 llevó al SP500 a iniciar una tendencia bajista seguida de un breve periodo de lateralidad que se mantuvo hasta después de la segunda bajada de tipos.

A finales de agosto, el mercado rebota en la zona de soporte (rectángulo verde) e inicia una tendencia alcista que termina en un doble techo con sesgo bajista lateral. En este escenario, el índice no logra superar su primera resistencia. De haberlo hecho, hubiera alcanzado probablemente el punto de origen que abandonó a finales de julio, en el entorno de los 3 000 puntos.

Por el contrario, rompió sus soportes más cercanos -niveles de Fibonacci 23.6 y 38.2- y confirmó una tendencia a la baja que se extiende en las siguientes jornadas.

índice SP 500

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition -Gráfico D1 SP500 / indicador ATR - Rango de datos: 7 marzo al 3 octubre de 2019 - Realizado el 4 de octubre de 2019. El único fin de este gráfico es ilustrar la explicación, de ninguna manera supone una recomendación.

El CFD SNP500 de Scalping y Day Trading

Tanto el scalper como el day trader en SP500, lo que buscan es obtener resultados rápidamente. Si este es tu caso, sigue leyendo.

¿Cómo hacer Scalping con CFD sobre el índice SP500?

  1. Elige una unidad de tiempo corto (1 minuto, 5 minutos)
  2. Espera a que el precio alcance un nivel interesante (soporte, resistencia, punto de pivote ...)
  3. Abre una posición para intentar ganar algunos puntos de subida o bajada.
  4. Cierra esta posición en ganancia o pérdida rápidamente

Este enfoque requiere disciplina, capacidad de respuesta y experiencia. También es importante prestar atención al horario de trading SP500, por ejemplo:

  • La apertura de la Bolsa de Nueva York.
  • Las fechas en las que se publican los datos económicos de los Estados Unidos.

Algunos traders incluso se especializan en el calendario económico. Entre las características del Scalping SP500 y el Day Trading SP500, la principal es que todas las posiciones están abiertas y cerradas durante el día, a diferencia del Swing Trading.

Day Trading Strategy Trading SP500

SP500

Fuente: SP500 CFD, gráfico M5, MT5 Admiral Markets. 2 julio de 2019. Recuerda que el rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento futuro.

Unidad de tiempo: 5 minutos

Indicadores:

  • Heiken Ashi
  • 2 medias móviles exponenciales (8 y 50 períodos)

Horario: Basado en el horario de la sesión de EEUU. A partir de las 15:30 o 16:30, hora de la plataforma de trading.

Posición de compra: Cerca de una vela azul Heiken Ashi precedida por una vela roja Heiken Ashi, cuando la media móvil 8 está por encima de la media móvil de 50 períodos.

Posición de venta: Cerca de una vela roja de Heiken Ashi precedida por una vela azul de Heiken Ashi, cuando la Media Móvil 8 está por debajo del promedio móvil de 50 períodos.

Puedes probar este tipo de señales con los promedios que más te convengan, según tu enfoque personal y la capacidad de respuesta de las señales que estás buscando.

Posición de Stop Loss para proteger tu capital:

  • Para una posición larga, el Stop Loss se colocará debajo del último Heiken Ashi rojo.
  • Para una posición corta, el Stop Loss se colocará sobre el último azul de Heiken Ashi

Posición Take Profit: ya sea una posición larga o corta, Take Profit está a la misma distancia del Stop Loss, una proporción de 1 a 1.

Swing Trading en S & P Index 500 CFD

Las posiciones de Swing Trading se abren y cierran al día siguiente o permanecen abiertas hasta varias semanas después. Como probablemente has entendido, este estilo de negociación es para aquellos que tienen otro trabajo o que desean operar consumiendo poco tiempo.

La idea principal es encontrar oportunidades de trading correctas en unidades de tiempo bastante grandes como H4, con gráficos diarios y semanales.

Así que no importa cuál sea tu perfil y cómo operes, el SP 500 CFD puede ser un instrumento de elección para agregar a tu cartera, ya sea para diversificar o participar de los movimientos de este importante índice bursátil.

¿Cuáles son los mejores momentos para negociar el SP500 CFD?

  • De 16:30 a 23:00 horas (hora de la plataforma MetaTrader)
  • Cuando comienza la sesión estadounidense, los mercados asiáticos ya han estado cerrados durante aproximadamente dos horas, pero en Europa todavía es de día y las sesiones de negociación europeas aún no están cerradas. ¡Los volúmenes más importantes se intercambian en ese momento!
  • Una vez que finaliza la actividad en los mercados estadounidenses, hay una caída alrededor de las 22:00, hasta la apertura de los mercados asiáticos.

¡No es todo!

El calendario económico estadounidense es muy rico en publicaciones, lo que influye en el curso del SP500 .

Por eso, a muchos traders de S&P 500 les encanta operar basándose en el calendario económico . ¡Esto permite operar durante solo unos minutos alrededor de las horas de publicaciones, lo que a veces desencadena movimientos amplios! Si quieres más información, pincha en el enlace a continuación:

Comienza a operar

Las ventajas de negociar el S & P500 CFD

  1. No te pierdas ninguna oportunidad de trading. El mercado de valores de EEUU abre a una hora fija y cierra a una hora fija. Por lo tanto, la sesión se extiende a lo largo de las horas de negociación en tiempo real en nuestra plataforma MT4 o MT5 Supreme Edition.
  2. Puedes beneficiarte de los movimientos en la apertura del mercado, en torno a las brechas de apertura y los rangos de mercado.
  3. Puedes beneficiarte de un spread competitivo para lograr mejores resultados en tus posiciones en el S & P500.
  4. El trading SP500 te da acceso a un producto financiero relacionado con la economía y las noticias de las compañías estadounidenses, lo que permite a los entusiastas del mercado de valores intervenir fácil y rápidamente en el índice del mercado estadounidense.

Desventajas del trading S & P 500

  1. Las brechas pueden suponer una desventaja para unos traders y oportunidades reales para otros.
  2. El apalancamiento. Esta capacidad de especular con grandes cantidades es de doble filo, por lo que el apalancamiento puede ser una desventaja cuando se usa incorrectamente.

SP500 - ¿Qué relación tiene con el VIX?

El índice Chicago Board Options Exchange Volatility Index es el índice de referencia para medir la volatilidad del mercado. En este caso toma como referencia el mercado de opciones de Chicago y replica al índice S&P 500, es decir, que si aumenta el VIX -también conocido como el 'indicador del pánico' - significa que la volatilidad en el SP500 está aumentando y viceversa.

El VIX fue creado en el año 1993 por el CBOE (Chicago Board Options Exchange) y representa la volatilidad media de los últimos 30 días.

También es conocido como el índice del pánico, debido a que un aumento de la volatilidad suele hacer que los inversores tradicionales prefieran estar en liquidez y no asumir riesgos hasta que la volatilidad disminuya.

Un VIX normal es cuando el mismo se encuentra entre 20 y 30. Siempre que se encuentra en niveles inferiores a 20 quiere decir que el mercado está tranquilo y, por tanto, no hay volatilidad.

Esto puede dar pie a cierta apatía a la hora de operar. Por el contrario, si los precios se encuentran por encima de 30, quiere decir que hay volatilidad y, por tanto, nerviosismo y pánico a operar.

Actualmente vemos los niveles del VIX en torno a 75 (18 de marzo de 2020) lo cual refleja muchísimo nerviosismo y una elevada volatilidad en el mercado.

¿Cómo utilizar el VIX para operar en SP500?

Por ejemplo, si el VIX está aumentando y vemos caídas en el mercado (en este caso en el S&P 500) quiere decir que hay pesimismo y que los precios deberían prolongar las caídas. Por otro lado, si mientras el VIX aumenta el mercado sube, quiere decir que aumenta el optimismo y que los precios deberían prolongar los impulsos.

De cualquier manera, un aumento del VIX (por tanto aumento de volatilidad) quiere decir que los mercados se van a mover de forma más agresiva y eso es bueno para algunos activos, como el DAX30, el mercado Forex, el SP500 y muchos más.

Por el contrario, si el VIX disminuye, independientemente de la dirección del mercado, la volatilidad disminuye y, por tanto, los precios se moverán menos en la dirección que corresponda.

Un aumento del VIX dará pie a utilizar estrategias en favor de la volatilidad. Una disminución del VIX dará pie a utilizar estrategias en contra de la volatilidad. Este tipo de estrategias se pueden realizar de forma eficiente con derivados, como las Opciones Financieras y los Contratos por Diferencia.

Cómo Invertir en SP500 - MetaTrader

Si no te aparece el índice S&P 500 en la MetaTrader de forma predeterminada deberás añadirlo siguiendo los siguientes pasos:

  • Abrir la tabla de "Observación del mercado"
  • Pulsar el botón derecho del ratón encima de ella
  • Seleccionar la opción "Símbolos"
  • En el buscador, introducir SP500
  • Pulsar el símbolo SP500
  • Pulsar el botón "mostrar símbolo" y luego Aceptar

¡Ya tienes el CFD SP500 en tu tabla de Observación del mercado! Ahora simplemente tienes que pulsar el botón derecho del ratón encima de él y hacer clic en "ventana del gráfico" para empezar a operar.

Índice S&P 500 - Características CFD SP500

En el apartado "Especificaciones del contrato" de nuestra página web puedes observar las condiciones para el operar con SP500.

Esto los los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de abrir una posición en SP500:

  • Spread típico: 0,4 pips
  • Tamaño mínimo del contrato: 0.1 lotes
  • Tamaño máximo del contrato: 500 lotes
  • Margen mínimo retenido %: 0.2 (clientes minoristas 5)
  • Sin comisiones de apertura y cierre de órdenes
  • 3-day SWAPs: Viernes
  • Símbolo: [SP500]
  • Horario trading SP500: 01:00 - 23:15 de lunes a viernes. Pre-close: 23:00 del viernes
  • No hay niveles mínimos ni máximos para establecer el stop loss, take profit ni órdenes pendientes.

En el caso de que decidas operar con SP500 en una cuenta Zero.MT4, consulta las condiciones, ya que el spread típico se reduce a tan sólo 0.1pips pero con una comisión de apertura y cierre de la orden.

Por qué operar el SP500 con Admiral Markets

Admiral Markets es tu mejor socio para el SP500, he aquí algunas razones:

  • Admiral Markets es un broker autorizado y regulado por la FCA (Financial Conduct Authority) de Inglaterra.
  • Los spreads de Admiral Markets son muy competitivos: puedes operar el SP500 con un spread típico de 0,4 puntos.
  • Admiral Markets ofrece una amplia gama de activos: trading de CFDs en Forex, índices, acciones, materias primas.
  • Admiral Markets dispone de las mejores plataformas de trading, adaptadas a todos los sistemas operativos.
  • Admiral Markets tiene una política de protección de balance negativo.
  • Admiral Markets ofrece unas condiciones de trading muy atractivas: no hay mínimo de stop loss, no hay recotizaciones, ejecución de órdenes ultrarrápida.

Si quieres practicar tus estrategias con el SP500 puedes abrir una cuenta demo gratuita pinchando en el siguiente banner:

Cuenta Demo

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Sobre Admiral Markets

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¡Buen Trading!

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7. Los productos apalancados (incluidos los contratos por diferencias) son de naturaleza especulativa y pueden generar pérdidas o ganancias. Antes de comenzar a operar, debe asegurarse de que comprende todos los riesgos.

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Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.
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