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Errores comunes del trading en Forex

¿Cómo evitar los errores más comunes en el trading?

En el mercado Forex, todas las personas que quieren convertirse en traders de éxito, sin duda lo hacen con la intención de ganar dinero a través del trading.

Pero la realidad es que sólo algunas de ellas terminan siendo rentables.

errores trading

  • ¿Qué es lo que obstaculiza a tantas personas a conseguir el éxito?
  • ¿Cuáles son las razones que diferencian a unos pocos para alcanzar el éxito?
  • ¿Qué hace que la mayoría pierda dinero y cómo esa pequeña cantidad de traders rentables marca la diferencia?

Es por esto que a continuación vamos a proporcionar una lista de los errores más comunes que cometen los traders en Forex.

Errores en el Trading 1 - Falta de formación

Este será un punto corto, ya que es bastante obvio y no hay mucho que discutir. Estudiar y formarte en el trading de Forex es fundamental para tener éxito en tu operativa. Así que ¡estudia y fórmate

Generalmente, los traders principiantes leen muy pocos libros y artículos, practican poco con sus cuentas demo y olvidan que están lidiando con una profesión que pueden tardar varios años en dominar.

De hecho, los traders más novatos conocen tan poco sobre el trading que a menudo no saben ni por dónde empezar.

¿Cómo puedo evitar no cometer el error más obvio y perjudicial del trading? Es muy simple ¡Estudia!. Lee, sigue practica con una cuenta pequeña. Haz lo que sea necesario. Si no tienes tiempo, ¡busca tu tiempo! Nunca sabes cuándo tendrás un momento de revelación ni cuántos de estos momentos necesitarás para ser consistentemente rentable.

Errores en el Trading 2 - No seguir el plan de trading

Seguramente, a lo largo de tu vida has escuchado cientos de veces los efectos positivos de tener un plan, independientemente del proyecto que quieras llevar a cabo.

Operar en los mercados financieros no es la excepción y no tener un plan de trading es uno de los errores comunes en Forex que cometen los traders.

Posiblemente la razón de este error es la falta de una comprensión clara sobre cómo tiene que ser un buen plan de trading.

Un plan de trading es un conjunto estricto de reglas, la mitad de las cuales vienen de la propia estrategia de trading y la otra de la política de gestión de riesgos, también conocida como "Money Management".

Después es posible complementar el plan con todos los puntos que el trader considere necesarios añadir. Según sus necesidades.

Un plan de trading se parece mucho a una lista de cosas que no se deben hacer al estar borracho entre las que podemos encontrar: no conducir, no llamar a tu ex, no subir a estructuras altas y no hacer apuestas estúpidas que hagan que la policía te arreste, tal como correr desnudo en la calle.

Cada persona tiene su propia lista de cosas que evitar en la vida, por lo que recomendamos hacer también lo propio con el trading.

Este es un ejemplo de un Plan de Trading:

  • Condiciones específicas del mercado para abrir una operación
  • La cantidad de dinero para arriesgar en una operación
  • Condiciones específicas del mercado para cerrar tu operación con unas pérdidas determinadas si te equivocas (stop loss)
  • Condiciones específicas del mercado para cerrar tu operación con beneficios si acertaste (take profit)
  • Tiempo aproximado para que el mercado alcance los objetivos propuestos
  • ¡Anota y lleva control de todo!

Escribe esta lista como se ha sugerido anteriormente y ponla donde puedas verla antes, durante y después de operar. Enmárcala y cuélgala en la pared, o configúrala como fondo de escritorio.

Quizás creas que en realidad no necesitas un plan, pero este es uno de los errores en Forex que cometen muchos traders.

Como diría Hannibal Smith en “el Equipo A", “Me encanta que los planes salgan bien".

Errores en el Trading 3 - Mal manejo del riesgo

En el mercado Forex, las cosas pueden agitarse rápidamente debido a que los brókers tienen mucha libertad para otorgar apalancamiento y los traders más principiantes rara vez son conscientes de los riesgos y por tanto quedan rezagados en la disciplina del manejo del dinero.

La combinación de estos dos factores hace que el trading sea peligroso y con riesgo.

A continuación detallaremos unas preguntas que se deben preguntar los traders para no cometer uno de los errores más importantes del trading en Forex:

  • ¿Invierto bien en el capital que estoy dispuesto a arriesgar? (¿Puedo permitirme perder este dinero?).
  • ¿Cuál es el porcentaje máximo de mi inversión total que estoy dispuesto a perder en una sola operación?
  • ¿Cuál es la cantidad máxima de operaciones que puedo abrir simultáneamente?
  • ¿Cuál es la proporción de pérdidas/ganancias que promete mi estrategia?
  • ¿Cumple con mi relación de riesgo/beneficio por operación?

Vamos a realizar una pequeña observación con relación al último punto. Aquí es cuando la política de Money Management puede complicarse, ya que depende de la estrategia.

En algunos casos es posible que prefieras tener una estrategia que prometa una pérdida potencial de 1000 euros y una ganancia probable de 500 euros, que funciona en 8 de cada 10 operaciones. Sin embargo, otras veces preferirás tener una estrategia que prometa una pérdida de 500 euros y una ganancia de 1000 euros pero que funciona 2 de cada 5 veces.

Una vez que sabemos todo esto, hagamos una recopilación de los consejos a seguir para llevar a cabo una buena Money Management en Forex:

El tamaño de tu capital de riesgo general será un factor que determine el límite superior del tamaño de una posición. Por ejemplo, es recomendable considerar prudente no arriesgar más del 2 % de tu capital de riesgo total en cualquier operación.

  • Evita operar demasiado agresivo

Operar de una manera demasiado agresiva, es quizás uno de los errores más importantes que cometen los traders más principiantes. Si una pequeña racha de pérdidas consecutivas es suficiente para agotar la mayor parte de tu capital de riesgo, nos indica que estamos operando con un volumen demasiado alto o que nuestro ratio de riesgo/beneficio es demasiado alto, por lo que cada operación conlleva muchos riesgos.

Por lo tanto, una manera de evitar esta situación y vigilar el nivel correcto del riesgo es ajustando el tamaño de la posición para reflejar la volatilidad del par que estás negociando. Pero recuerda que una divisa más volátil exige una posición más pequeña que un par menos volátil.

Autochartist es una herramienta que incluye PowerStats. La herramienta PowerStats muestra los movimientos promedio del pip en diferentes marcos temporales, así como la medida de la volatilidad esperada.

  • Se realista

Una de las principales razones por las que los traders principiantes son demasiado agresivos es porque sus expectativas no son realistas. Ellos piensan que una estrategia agresiva les ayudará a enriquecerse rápidamente.

Sin embargo, los mejores traders, están más interesados en obtener retornos constantes que en obtener grandes cantidades de dinero como consecuencia de un riesgo elevado. Unos objetivos realistas y un enfoque conservador es la manera más correcta de comenzar a operar.

  • Admite tus errores

La regla de oro de la money management en Forex es dejar correr tus beneficios y cortar las pérdidas. Es esencial salir rápidamente de una operación cuando hay pruebas claras de que hemos fallado en dicha operación.

Esto en realidad es algo complicado, ya que el ser humano tiende a no admitir sus errores y espera a que la situación se de la vuelta, pero esto, en el mercado Forex es un error. ¿La razón?. No se puede controlar el mercado.

  • Prepararse para lo peor

No podemos conocer el futuro del mercado, pero tenemos muchas evidencias de lo que sucedió en el pasado. Lo que ha ocurrido antes puede que no se repita, pero que nos proporciona una idea de lo que es posible que suceda. Por lo tanto, es importante estudiar los datos históricos del par de divisas que estés pensando en operar.

Piensa en qué acciones podrías tomar para protegerte en ese posible escenario. No subestimes las posibilidades de que ocurran los terremotos en los precios, ya que esto es bastante frecuente, por lo que debes tener un plan de contingencia para este tipo de escenario.

No hace falta que busques mucho en el pasado para encontrar ejemplos de shocks en el precio. En enero de 2015, el franco suizo aumentó aproximadamente un 30% frente al euro en cuestión de minutos.

  • Planea los puntos de salida antes de entrar en una posición

Cuando abrimos una nueva operación, necesitamos tener claro cuáles son los niveles de beneficio y pérdida que estamos dispuestos a asumir, por lo que planear los puntos de salida te ayudará a mantener la disciplina durante la vida útil de cada operación. Esto también te ayudará a pensar en términos de riesgo/beneficio.

  • Utiliza stop loss

Los stop loss ayudan a reducir las pérdidas y son especialmente útiles cuando no se puede supervisar el mercado de manera continuada. Es aconsejable que al menos se utilicen stops mentales si no deseas utilizar una orden real en el mercado. Las alertas de precios también son útiles.

Puedes configurar alertas por SMS o por correo electrónico con MetaTrader 4 Supreme Edition.

  • No operes en el abismo

En algún momento dado, puedes sufrir una mala pérdida o perder una parte sustancial de tu capital de riesgo. Después de esto, siempre existe la tentación de tratar de ganar todo de vuelta con la próxima operación.

Pero aquí hay un problema. Aumentar tu nivel de riesgo cuando tu capital de riesgo ha sufrido un gran revés, es el peor momento para hacerlo.

En su lugar, debes considerar la posibilidad de reducir el tamaño de tus operaciones tras la racha de pérdidas o tomarte un descanso hasta que encuentres una operación con alta probabilidad de éxito. Siempre debes mantener el equilibrio emocional con el tamaño de tus posición.

  • Respeta y entiende el apalancamiento

El apalancamiento te ofrece la oportunidad de ampliar los beneficios obtenidos con el capital de riesgo que tienes disponible, pero también aumenta el potencial riesgo de pérdidas. Esta es una herramienta útil, pero es muy importante entender el tamaño de tu exposición al mercado en general.

  • Piensa a largo plazo

Es lógico que tanto el éxito como el fracaso de un sistema de trading, se determinará por su desempeño a largo plazo. Así que debes tener cuidado de darle demasiada importancia al éxito o al fracaso en tu operativa actual. No debes cometer el error de trading de doblegar o ignorar las reglas de tu sistema para hacer que tu operación actual funcione.

Forex begins

Errores en el Trading 4 - Establecer metas equivocadas

Vamos a plantearnos una pregunta, ¿cuál es el mejor enfoque para hacer trading?¿hacer las cosas de la manera correcta, incluso si potencialmente significa ganar menos dinero, o hacer las cosas de cualquier forma siempre que exista la posibilidad de ganar más dinero?

Esta es una pregunta difícil, ya que lo más saludable tanto para el traders como para el balance de su cuenta, es no pensar en absoluto en el dinero.

Si ganar dinero es la única meta del trader, en especial en las etapas iniciales de su carrera en el trading online, esta será con el tiempo la razón de su fracaso, ya que estará cometiendo uno de los errores más importantes en trading.

Este enfoque hace que los traders rompan sus propias reglas, su plan de trading. En algunos casos excepcionales, romper las reglas puede traer beneficios mayores. Sin embargo, a largo plazo, y cualquier plan de trading se construye con visiones a largo plazo, esto siempre acabará con el balance de la cuenta.

Generalmente este problema suele darse de las siguientes maneras, o combinando ambas: operar en exceso y analizar en exceso.

Operar en exceso, es uno de los errores comunes en el trading. Normalmente este error puede deberse a una capitalización insuficiente que hace que el trader use volúmenes demasiado altos con relación al balance de su cuenta. Este error también puede ocasionarse por una adicción al trading que obliga a la persona a operar demasiado.

  • Primer problema - capitalización insuficiente.

El trading en Forex se realiza en cuentas con un apalancamiento alto. Esto sin el dinero suficiente, solo aumenta las posibilidades de fracasar. Tal como se mencionó en el artículo de money management, un trader siempre debe decidir con antelación cuánto dinero está dispuesto a arriesgar en cada operación.

¿Qué hay de los traders que triunfan? ¿Cuánto arriesgan? ¿Usan el 100%, el 50% o incluso el 10% del balance de su cuenta en cada operación? Ninguna de estas opciones.

Los operadores de éxito solo usan el 1% siendo el 2% el límite máximo al que pueden llegar.

¿Cuál es la cantidad de capital arriesgan a la vez combinando todas las operaciones que tengan abiertas? Entre el 5% y el 7%. Una política de manejo del dinero así de cuidadosa puede permitirte cometer algunos errores, los cuales serán inevitables durante el proceso de aprendizaje.

Bien, ¿entonces cuánto es suficiente? Veamos este ejemplo:

Al operar con un microlote o 0.01 lotes (es decir 1000 unidades de la divisa), siendo este el volumen de trading mínimo que le permite el bróker, necesitarías al menos una inversión de 1000 euros en una cuenta con un apalancamiento de 1:100 para poder abrir una sola orden.

Para esta posición no puedes establecer un stop loss superior a los 50 o 60 pips, ya que comprometerías entre el 5 % y 7 % del capital total. Y estamos hablando de un stop loss fijo, no de uno mental, ya que normalmente cuando el precio alcanza el nivel de stop loss mental, el trader empieza a hacer cábalas modificando sus decisiones, desviándose aún más del plan de trading establecido.

¡Nunca te apartes del plan de trading!

¿Cómo evitar la capitalización insuficiente sin romper la regla del riesgo de capital? ¡Ahorra dinero! Puedes hacerlo.

Warren Buffett ahorró alrededor de 10 000 dólares durante la universidad haciendo varios trabajos que no pagaban demasiado. Esto le sirvió a Buffett, incluso sin la gran ventaja de tener un apalancamiento de 1:100.

  • Segundo problema - adicción al trading.

Operar en los mercados financieros, en especial en intervalos de corto plazo, puede ser una actividad muy emocionante. Cuando el mercado se mueve, el dinero comienza a llegar en tiempo real, lo cual puede ser indudablemente una experiencia emocionante.

Es casi como si el mercado quisiera que las personas operaran en él. Sin embargo, no tienes que permitir que esta ilusión domine tu trading. Tienes un plan para seguir, ¿recuerdas?

Perseguir el dinero puede tener efectos negativos. En la búsqueda de aumentar las ganancias es posible que los traders se desvíen un poco de su estrategia, abriendo y cerrando posiciones para entrar y salir del mercado cuando deberían estar pacientes y tranquilos. Analizar en exceso es uno de los errores de traders que viene de la mano de operar en exceso.

Posiblemente uno de los peores errores al hacer trading es pensar que se tiene el control sobre el mercado y la verdad es que no, no se tiene.

Hacer trading con éxito se parece mucho a pescar, ya que el pescador en realidad no tiene ningún control sobre el pez. No hay mucho que se pueda hacer hasta que el pez atrape el cebo. Una vez que esto ocurra, actúa.

Una vez que el precio del mercado esté donde quieres, opera. Si no se ha dado este momento, todo lo que puedes hacer es esperar. Tu estrategia dice exactamente cuáles son las condiciones de mercado que debes esperar. Si no puedes ver dichas condiciones, quiere decir que simplemente no se han dado.

Esto no indica que te perdiste estas operaciones y que deberías buscarlas en temporalidades menores o que hay un problema con tu estrategia. Tan pronto como empieces a pensar en esperar a que existan las condiciones adecuadas en un mercado y a ahorrar dinero en vez de perderlo, te irá mucho mejor.

Errores en el Trading 5 - Confundir el objetivo

Quizás este punto puede ser chocante, pero muchos principiantes cometen este error.

Operar en los mercados financieros es un negocio y la mayoría de personas lo tratan como un pasatiempo. Confundir el propósito por el que quieres involucrarte en el trading es uno de los errores que se deben evitar al operar en Forex.

En primer lugar, esto influye en el nivel de compromiso que tienes con el trading. Segundo, esto define tu actitud hacia el dinero que inviertas. Recuerda el entretenimiento es divertirse. Los negocios se tratan de hacer dinero.

Hacer trading no es un pasatiempo; es un trabajo. El póker es un pasatiempo que puedes hacer los viernes, es divertido y quizás te dé algo de dinero, aunque generalmente no sea así. Seamos realistas.

La mayoría de las personas que apuestan saben que probablemente no ganarán debido a que sólo están probando su suerte mientras se divierten en el proceso. Independiente de que pierdan o ganen, es dinero bien gastado.

En el trading, tú inviertes dinero para ganar dinero, lo que hace que esta actividad sea un negocio. La diversión no es relevante en absoluto. Si alguna vez esperas ganar dinero de manera consistente en Forex, actúa como un empresario.

Estudiar, investigar, planear, seguir los planes, tomar notas de tu progreso y proteger tu inversión son tus mejores aliados. No seguir estas técnicas sencillas es uno de los peores errores que los traders de Forex pueden cometer.

¡Empieza a practicar todo lo que has aprendido hoy! Pero hazlo en tu cuenta demo sin riesgo, solo opera en real cuando te sientas formado y hayas practicado lo suficiente sin riesgo.


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