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¿Qué es el overtrading? | Claves para evitarlo

El camino hacia el éxito en el mundo del trading está lleno de desafíos y de obstáculos, por lo que debemos estar muy bien preparados para intentar superarlos de la mejor manera. Muchas veces el propio trader es su peor enemigo y en los errores humanos se encuentra el origen de la mayoría de los problemas. En este artículo hablaremos de uno de los errores más comunes de los traders, el overtrading, una práctica muy relacionada con la psicología del trading. Si quieres evitar caer en este error, sigue leyendo.

Overtrading

¿Qué es overtrading?

El término overtrading es un anglicismo que se refiere a operar de manera desproporcionada, bien porque abrimos o cerramos muchas posiciones o bien por un exceso de volumen, de manera compulsiva e irracional por distintos motivos relacionados con las emociones. Cuando caemos en este error es habitual que pongamos en riesgo más dinero del que nos podemos permitir con la esperanza de contrarrestar las pérdidas. En la mayoría de los casos el trader no es consciente de que ha caído en el overtrading por lo que es importante conocer sus síntomas, sus causas y cómo evitarlo.

Operar en exceso conlleva una gran ansiedad que puede desembocar en más errores y en un fracaso general como trader. Antes de entrar en las causas del overtrading y en las claves para evitarlo, es muy importante tener claro cuál es nuestro estilo de trading:

  • Trading de posición. Este estilo de trading es de largo plazo, el trader mantiene sus posiciones abiertas por un periodo largo de tiempo, desde semanas hasta, incluso años. El trader se guiará más por el análisis de largo plazo y no tendrá tanto en cuenta los movimientos de precios de corto plazo.
  • Swing trading. Se trata de un estilo en el que el trader mantiene abiertas sus posiciones durante más de un día, por lo que requiere de grandes dosis de paciencia y una buena gestión de riesgos y de sus herramientas.
  • Day trading o trading intradía. Este estilo consiste en abrir y cerrar la posición en el mismo día intentando aprovechar los movimientos de precios que se producen a lo largo de la sesión. El trader que practica este estilo prefiere irse a dormir cada noche sin la presión de pensar que tiene posiciones abiertas.
  • Scalping. El scalping es un estilo intradía en el que se abren y cierran posiciones con un intervalo de tiempo de minutos e incluso segundos. El trader intenta aprovechar en este caso los movimientos de precios que se producen en cuestión de segundos, por lo que es un estilo que se practica con activos muy volátiles. Eso sí, requiere de mucha concentración y que el trader esté delante de la pantalla sin perder de vista el gráfico en ningún momento.

Tener claro el estilo de trading es básico. Por ejemplo, queremos practicar un trading de posición pero cuando vemos que el mercado va en nuestra contra nos ponemos a abrir y cerrar posiciones en un mismo día. Es muy probable que estemos cayendo en overtrading y fracasemos.

¿Por qué caemos en el overtrading? - Causas

Existen numerosas causas por las que podemos sobreoperar o caer en el overtrading y prácticamente todas ellas tienen su origen en la ausencia de control de las emociones. El trading no consiste solo en contar con una buena estrategia y ponerla en práctica: mantener la calma y controlar los sentimientos al máximo puede determinar el éxito o el fracaso de una operación.

Veamos ahora cuales son las causas más habituales que nos pueden llevar al overtrading

  • Confundir trading con una apuesta. Muchos traders principiantes comienzan a invertir su dinero en los mercados financieros con la idea de que el trading es como jugar en un casino o en una casa de apuestas, buscando un entretenimiento momentáneo y confiando en que la suerte les sonreirá. Cuando nos tomamos el trading como un mercado de apuestas, terminaremos sobreoperando de manera compulsiva sin ninguna estrategia.
  • Situación económica desesperada. Intentar paliar una situación delicada de dinero a través del trading puede ser uno de los errores más graves que podemos cometer. Si estamos desesperados por conseguir dinero compraremos y venderemos sin ponernos a pensar con detenimiento si lo que estamos haciendo es sensato. Tan solo pensamos en que cuanto más operemos, mayores probabilidades tendremos de lograr beneficios.
  • No tenemos plan ni estrategia. La ausencia de plan detrás de cada una de nuestras decisiones de trading también es una de las causas más frecuentes de overtrading. Si operamos por impulsos, en función del movimiento de precios de un determinado instrumento financiero, es muy probable que fracasemos. Los traders más experimentados y exitosos siempre cuentan con un elaborado plan de trading del que no se desvían ni un ápice, pese a los cambios de tendencia. Más adelante trataremos en mayor profundidad en qué consiste un plan de trading.
  • Exceso de confianza. Cuando encadenamos varias posiciones ganadoras y logramos beneficios podemos creer que el trading es sencillo, que somos invencibles y que hemos encontrado la clave del éxito. Sin embargo, cualquier trader debe saber que lo normal es registrar pérdidas en algún momento y que el éxito es lograr que las ganancias superen a las pérdidas de manera sostenida en el tiempo. La euforia y el exceso de confianza nos llevarán a cometer errores y a la decepción en cuanto suframos alguna pérdida.
  • Impaciencia. A veces nos ponemos delante de nuestra MetaTrader con un plan y una estrategia bien elaborada pero mientras esperamos a que el mercado se mueva a nuestro favor nos entra la impaciencia y cambiamos de estrategia sobre la marcha. De nuevo, esto puede salir bien en algún momento pero lo habitual es que nos lleve también al overtrading y a otros errores comunes del trader.

Si conocemos las causas del overtrading será mucho más fácil detectarlo y, sobre todo, evitarlo. El overtrading no solo puede conllevar posiciones perdedoras a largo plazo sino también mayores costes por comisiones adicionales al sobreoperar.

¿Cómo evitar el overtrading?

La disciplina y la constancia son factores indispensables si queremos tener éxito en el trading. Una vez asumido esto, veamos algunos consejos para evitar caer en el overtrading:

  • Basa tus decisiones en motivos racionales, fundamentados en concienzudos análisis. No dejes nada al azar, diseña tu hoja de ruta y no te desvíes de ella.
  • No arriesgues más capital del que te puedes permitir. Una de las reglas de oro del trading es no poner en riesgo más del 1 % de tu capital total en cada operación. Asimismo, debemos tener cuidado con el apalancamiento.
  • Diversifica tu cartera. No dediques todo tu capital destinado al trading a un solo instrumento financiero, es mejor abrir pequeñas posiciones en distintos activos que una sola posición y en un solo instrumento.
  • Establece el horario que vas a dedicar al trading. Tener una especie de jornada ayudará a mantener una mayor disciplina. Asimismo, tómate descansos de vez en cuando para desconectar.
  • Elabora tu plan de trading, dedicando un capítulo a la gestión de riesgos. Más adelante profundizaremos en ambos conceptos.

Overtrading vs undertrading

El undertrading es lo contrario de overtrading y supone otro error común, sobre todo de los traders principiantes, aunque supone una práctica menos arriesgada que sobreoperar. El undertrading se da cuando el trader no utiliza su capital para abrir posiciones durante un periodo prolongado de tiempo, bien sea por dejadez o bien por miedo a perder dinero.

También podemos caer en el undertrading por desconocimiento, porque no controlamos los conceptos del trading ni sabemos manejar las herramientas de la plataforma, lo que despierta la inseguridad en nosotros. En Admiral Markets UK Ltd ofrecemos numerosos webinarios gratuitos que abarcan desde los conceptos más básicos hasta las estrategias más profesionales. Si te interesa profundizar en tu formación como trader tan solo tienes que pinchar en el siguiente banner y registrarte en el webinario que más te interese.

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Overtrading - Psicología del trading

En el trading existe una 'escuela' que defiende la importancia de la psicología en la práctica del trading. Los defensores de esta tesis consideran que la clave que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso es la mente y el control de las emociones. En este sentido, advierten de ciertas emociones que pueden hacer fracasar nuestras operaciones:

  • Miedo. El miedo nos bloquea en todos los aspectos de la vida, también cuando intentamos obtener rentabilidades de nuestros ahorros. Si tememos perder nuestro dinero pueden pasar dos cosas: dejamos de operar -undertrading- o abrimos una posición tras otra -overtrading.
  • Avaricia. No debemos dejarnos llevar por el instinto de querer más y más dinero, siempre hay que valorar si es conveniente entrar en uno u otro mercado o si debemos abrir una posición u otra.
  • Altas expectativas. Cuando comenzamos a operar en Forex o en cualquier otro mercado lo hacemos con la esperanza de lograr beneficios, muchas veces dando por hecho que lo haremos en poco tiempo y sin mucho esfuerzo. Si la realidad no nos da la razón, aparecerán sentimientos de frustración y enfado.

En el siguiente vídeo podrás entender los conceptos clave del psicotrading y su importancia en la toma de decisiones:

Overtrading - Plan de trading

Un plan de trading es una guía en la que reflejamos nuestra actividad de trading en base a varios parámetros que debemos establecer. Simplificando, se trata de una lista de tareas muy detallada que contempla todos los escenarios posibles que nos podemos encontrar durante nuestra actividad para que sepamos cómo reaccionar en todo momento, controlando nuestras decisiones y sin dejarnos llevar por las emociones.

Entonces ¿qué contiene un buen plan de trading? Estos son los imprescindibles:

  • Antes de nada, elegir un bróker regulado y una plataforma de confianza.
  • Fijar objetivos. Debemos establecer metas realistas, específicas, medibles y en un periodo determinado de tiempo.
  • Método de análisis. Qué análisis vamos a utilizar para basar nuestras decisiones, por ejemplo, qué tipo de gráficos o qué indicadores usaremos.
  • Estrategia. Por ejemplo, fijar los puntos de entrada o de salida precisos.
  • Poner límites. ¿De cuánto capital disponemos para el trading?¿Cuánto apalancamiento? ¿Dónde coloco el stop loss y el take profit?
  • Gestión de riesgos. El plan de trading debe incluir un buen plan de gestión de riesgos para minimizar las posibles pérdidas. En el siguiente capítulo ahondaremos en este concepto.
  • Revisar lo que vamos haciendo, para ello es aconsejable que confeccionemos un diario de trading en el que apuntemos todo lo que vamos haciendo y el resultado para poder ver los errores y aciertos.

Overtrading - Gestión de riesgos

Una de las partes más importantes de un plan de trading es la gestión de riesgos. ¿Por qué? Si no sabemos de cuánto dinero disponemos para operar ni cuánto dinero nos podemos permitir perder será difícil minimizar los riesgos en el trading. Cada trader tendrá que determinar el nivel de riesgo que puede asumir en función de su situación económica personal, pero hay algunos consejos que le ayudarán a establecer ese nivel.

Si seguimos la regla de oro del trading y determinamos que nuestro nivel máximo de riesgo es del 1 %, entonces:

  • Para una cuenta de 1 000 euros lo máximo que arriesgaremos en cada posición será 10 euros.
  • Si trasladamos esta regla al mercado Forex, podremos abrir posiciones con un micro lote o un lote de 0.01.

Si operamos con apalancamiento, debemos tener en cuenta que esta herramienta es de doble filo porque, al igual que multiplica las ganancias también multiplicará las pérdidas si el mercado va en contra de nuestra posición. Por ello, no debemos olvidar que un apalancamiento de 1:100 implica que el trader puede abrir la orden por valor de 100 euros con tan solo 1 euro, es decir, no necesitamos contar con 100 euros de capital para abrir la posición.

Por otro lado, dentro de la gestión de riesgos es muy útil utilizar el backtesting, que consiste en probar una estrategia con datos históricos, retrocediendo en el gráfico. No obstante, debemos tener en cuenta que a veces una estrategia que funcionó en el pasado ahora puede no dar resultado.

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